科华控股：创造价值 泽济社会

出席嘉宾

科华控股股份有限公司董事长 陈洪民先生

科华控股股份有限公司总经理 宗 楼先生

科华控股股份有限公司财务总监 王志荣先生

科华控股股份有限公司董事会秘书 李 阳先生

东北证券股份有限公司保荐代表人 袁志伟先生

东北证券股份有限公司保荐代表人 张玉彪先生

科华控股股份有限公司

董事长陈洪民先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友:

大家好!

欢迎各位投资者参加科华控股股份有限公司首次公开发行A股网上推介会。今天能与大家通过网络进行实时在线交流,我感到非常高兴。在此,我谨代表公司董事会和全体员工,对支持和关注科华控股的各位投资者朋友表示衷心的感谢!借此次交流活动,我们将充分解答投资者所关心的问题,让大家全面、充分、客观地了解科华控股。

科华控股成立于2002年,公司主要从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。作为一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权的高新技术企业,公司始终专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。基于多年来在涡轮增压器零部件行业内的精耕细作,公司参与前期产品开发、生产制造和质量检测等工艺相关的核心技术,已累计获得国家专利授权68 项,其中发明专利26 项。随着公司综合实力的不断提高,产品大量出口国际市场,并被广泛应用于国内外知名汽车品牌。目前,公司已进入霍尼韦尔、博格华纳、三菱重工等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录,并与之形成了持续稳定的战略合作关系。

公司近年来经营业绩始终保持稳定增长状态。2016年公司实现营业收入73,485.83万元,同比增长19.18%;实现净利润10,033.86万元,同比增长23.84%。与发动机零部件行业上市公司相比,公司的净利润处于行业中上水平。

科华控股将以此次股票发行为契机,借助资本市场,迈入崭新的发展阶段。投资者对本次公司股票发行上市的积极参与,是对公司最大的支持,这一切都将成为我们更加努力前行的动力。通过本次网上交流与沟通,我们将充分听取各位朋友的建设性意见,进一步深入推进公司创新和发展。我们愿意与投资者一起,锐意进取,开拓创新,共同创建一流企业。科华控股将致力于把公司建设成发动机零部件行业的标杆企业,用工匠精神实现“技术创新成为高效节能发动机零部件的行业标杆”的企业愿景,向世界展示中国民族品牌的力量。我相信,未来的科华控股会更值得大家期待。我们一定不负众望,用更加优良的经营业绩,回报各位投资者,回报社会!

谢谢大家!

东北证券股份有限公司

保荐代表人袁志伟先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友:

大家好!

作为科华控股股份有限公司首次公开发行A股股票的保荐人和主承销商,我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此,我谨代表东北证券,向所有参加网上路演的嘉宾和投资者,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

科华控股自成立以来,就专注于涡轮壳及中间壳的开发与制造,以持续的技术研发创新和高品质高效率的精益生产为己任。凭借着对自主研发和技术积累的高度重视,公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力,产品设计不断优化,产品质量不断提高,市场份额也在逐年稳定增长,在市场竞争中处于较为优势的地位。目前,公司已与多家国内外知名涡轮增压器生产企业建立起战略合作关系,其中包括霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重、无锡石播、宁波丰沃等知名企业。

未来,科华控股将牢牢把握发动机零部件产业快速发展的历史机遇,以客户需求为导向,持续专注于涡轮壳及中间壳的开发与制造。始终坚持以技术创新为企业发展的推动力,以供应高效、节能的发动机零部件为发展方向,相信通过自身的不断创新,科华控股将成为行业内领军企业,为发动机零部件行业的发展和进步作出更大的贡献。

作为科华控股的合作伙伴,东北证券将一如既往地履行保荐义务,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演活动,广大投资者能够更加深入、客观地了解公司,从而更加准确地把握公司的投资价值和投资机会!我们对科华控股未来的发展充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,让广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。

欢迎大家踊跃提问、积极认购。最后,预祝科华控股本次发行取得圆满成功!

谢谢大家!

科华控股股份有限公司

总经理宗楼先生致结束词

尊敬的各位投资者、各位网友:

大家好!

今天的网上交流即将结束。在此,我谨代表科华控股股份有限公司对各界朋友的热情关注与大力支持表示衷心的感谢!

通过三个小时的沟通与交流,让我们能够与投资者就科华控股的经营管理、发展战略等多层面信息进行深入探讨,不仅加深了我们对彼此之间的了解,更为未来长期信任打下良好基础。投资者提出的问题和建议,也使我们受益匪浅。我们将会对这些问题和建议进行认真的研究和分析。

科华控股即将成为一家公众公司,我们深感肩上的责任,不敢有丝毫懈怠。我们将继续努力,以发动机零部件产业为核心,专注于涡轮壳及中间壳产品的开发与制造,持续为客户提供高效节能的发动机零部件产品,进一步提升公司的管理水平,继续发挥核心技术优势,不断挖掘市场潜力,发展成为具有一定国际竞争力的发动机零部件生产商,为成为行业领军企业的战略目标而不懈努力。同时,我们也会严格按照保护投资者的相关法律法规要求,及时、完整、准确地做好信息披露工作,与客户、员工、合作者共谋发展,以优良的业绩回报股东和社会。希望科华控股在未来的发展道路上,能够得到投资者一如既往的关注与支持!

最后,感谢投资者抽出宝贵时间积极参与本次网上路演!感谢上证路演中心、中国证券网为本次活动提供的互动平台和良好服务!感谢保荐机构东北证券股份有限公司及所有中介机构为本次发行工作所付出的辛勤劳动!谢谢大家!

经营篇

问:公司目前的主营业务是什么?

陈洪民:公司主要从事燃油发动机涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售,主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。

问:公司在技术研发与创新方面有哪些战略规划?

宗楼:1、整合现有技术力量。2、深化博士后创新实践基地建设。3、增强实验室研发能力。

问:公司的经营理念是什么?

宗楼:公司是一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权、掌握先进的涡轮壳及中间壳产品开发与制造核心技术的高新技术企业,公司以技术创新、绿色铸造为核心,始终以创造价值、泽济社会为愿景,积极打造涡轮增压器零部件领先品牌。

问:公司在生产经营方面有哪些战略规划?

宗楼:公司在巩固其在国内涡轮增压器零部件产业市场地位的同时,通过坚持成本控制、技术研发、客户开拓等策略,进一步提升公司产品在国内市场所占份额,增强竞争优势;持续开发国际市场客户,重点发展美洲市场,在保持现有国际市场占有率的基础上,进一步提升国际市场所占份额;借助资本市场,购置先进生产设备、扩大公司生产规模,进一步扩大公司在国内外涡轮增压器零部件市场的竞争优势。

问:公司品牌影响力如何?

宗楼:公司在行业内具有领先的研发优势,曾多次荣获由江苏省知识产权局、溧阳市市政府及中国铸造协会等颁发的“江苏省民营科技企业”、“江苏省创新型企业”、“江苏省知识产权管理标准化示范单位” 等荣誉称号,公司的研发中心也先后被认定为“江苏省(科华)涡轮增压器部件工程技术研究中心” 、“江苏省重点企业研发机构”以及“博士后创新实践基地”。

问:公司在核心技术方面有何优势?

李阳:经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作,公司已形成铸造、机加工、质量检测等工艺相关的核心技术,并拥有多项专利。公司掌握了耐热钢薄壁件、复杂件的铸造工艺,并且拥有自动化程度较高的机加工设备,是国内为数不多的具备铸造、机加工和质量检测等方面优势的涡轮增压器零部件生产企业。

发展篇

问:公司将通过哪些主要的手段和方法实现业务目标?

宗楼:1,公司本次公开发行股票能够为战略规划的实施提供资金保障,也是公司发展目标实现的基础。公开发行结束后,公司将严格按计划组织募集资金投资项目的实施,加快项目建设和投产进度,进一步提升公司研发实力和业务规模,提升公司的行业地位。2,通过借鉴国内外成熟的管理体系制度、引进优秀管理人才等方式,公司将不断完善管理体系建设,细化管理制度并严格落实,促进公司管理体系优化和升级。3,加大研发投入,坚持技术开发与储备,增强公司技术研发能力,增强公司竞争力。4,进一步加强国内外整机配套市场的开发力度,凭借公司现有技术、质量、成本优势和现有客户群体优势,扩大公司在整机配套市场的占有率。

问:公司业务发展计划与现有业务的关系?

宗楼:公司业务发展计划是在公司现有业务的基础上,结合公司发展战略和经营目标而制定的,符合国家长期以来坚持的节能减排发展规划。公司业务发展计划的实施有利于优化公司产品结构,拓展下游市场,获得更多优质稳定订单,是对公司现有业务的巩固、扩展和提升。同时,随着公司管理体系的完善,公司将对研发、采购、生产、销售等业务环节进行更有效的控制和管理,进一步节省生产成本,提升产品质量及质量稳定性,增强公司整体竞争力。

问:公司发展的战略目标是什么?

宗楼:作为汽车涡轮增压器零部件领域专业的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件生产商,公司将牢牢把握涡轮增压器产业快速发展的历史机遇,以客户需求为导向,持续专注于涡轮增压器零部件行业。一方面,公司持续向整机厂配套客户寻求深度合作,在客户产品的研发、生产中发挥更大的作用,进一步稳固双方合作关系;另一方面,公司坚持巩固自身的成本优势,坚持技术创新,坚持客户开拓,逐渐走向规模生产、技术优化、产品结构升级的企业发展道路。

行业篇

问:涡轮增压器行业发展的有利因素有哪些?

袁志伟:有利因素有:(1)汽车产业转移及全球化采购趋势明显。(2)国家政策导向支持。(3)涡轮增压器行业市场空间巨大。

问:公司产品所处行业有何技术特点?

袁志伟:涡轮增压器零部件行业属于技术密集型行业,对产品性能有着较高的要求。中间壳、涡轮壳是涡轮增压器重要零部件,产品的制造精度、结构强度、耐高温性、耐腐蚀性等性能,对汽车的安全性能和节能减排效果有很大的影响,是涡轮增压器零部件行业乃至整个汽车零部件行业中技术要求较高的产品之一。中间壳、涡轮壳的生产过程涉及精密铸造和机械加工工艺。精密铸造首先需要对产品定型,使工件获得规定的几何形状、尺寸,确定密度、材质合格后,然后再通过粗抛、精抛等工艺保证产品的外观精度;机械加工是在铸造工艺的基础上进行的深加工,通过CNC切削、钻孔铣面、去毛刺等工艺,对产品进行深层次的加工,保持了金属流线的连续,实现产品特定功能要求。目前,涡轮增压器行业技术趋势主要集中在通过优化铸造和机械加工相关工艺提高产品精度和品质,并减少材料耗用和环境污染。

问:我国汽车零部件行业的市场现状如何?

袁志伟:我国汽车零部件产业是伴随着整车工业发展起来的,汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展。近年来,随着整车消费市场和售后服务市场的迅猛发展,我国的汽车零部件行业发展迅速,且发展趋势良好,不断转型升级,向专业化方向转变。从行业内规模以上企业主营业务收入来看,近年来我国汽车零部件及配件制造行业一直保持两位数的增长速度。

问:请简单说下涡轮增压器行业的未来发展趋势如何?

袁志伟:据霍尼韦尔预测,中国将成为全球涡轮增压轻型车销量增长最快的市场。至2021年,我国涡轮增压车辆年销量预计将达到1,350万台,全球涡轮增压车辆年销量预计将达到5,200万辆,全球涡轮增压车辆预计累计销量将达到2.32亿辆,这表明我国涡轮增压器行业还有较大发展空间。

问:我国涡轮增压器零部件需求情况如何?

袁志伟:整体来看,我国汽车零部件产业市场空间巨大,且呈快速增长态势。我国汽车零部件产业的快速发展,表明我国相应的研发技术、管理能力、生产水平等实力的整体提升,有利于带动涡轮增压器及其相关产业的发展。此外,我国汽车节能减排工作已经进入高强度、大步伐、实质性的推进阶段,大排放、高污染的车型已逐渐受到国家节能减排政策的限制,这将倒逼我国汽车产业整体向节能减排方向转型升级。配置涡轮增压器的汽车由于具备良好的节能减排效果,将具有更为广阔的市场空间。

发行篇

问:公司募投项目的建设对公司发展将起到哪些积极作用?

袁志伟:本次募投项目符合公司发展目标,通过募投项目的实施,将进一步扩大公司的规模、改善公司的财务状况、提高公司的经营成果,有利于提高公司盈利能力及核心竞争能力。

问:公司选择在这个时间段IPO是出于哪方面的考虑?

袁志伟:一个能够良性发展的优质企业最终都必将登上资本市场这个舞台。作为汽车零部件行业的企业,公司目前已经完全具备了登陆资本市场的一切条件,可以说一切都是水到渠成、顺理成章的事情。同时,越来越激烈的市场竞争环境,也使公司今后的发展必须借助资本市场的力量实现再一次的突破,实现企业产业资本与金融资本相结合的最终目标。

问:公司成为上市企业后,对公司未来的经营将会有什么影响?

张玉彪:成为公众公司后,公司的整体形象、知名度、市场影响力、品牌等将得到全面提升,有利于公司业务的进一步开展,特别是有利于公司市场的深化开拓工作,为公司的经营活动提供了强有力的支持,为业务发展计划的实现奠定了坚实的基础。

问:公司募投项目建设的主要内容有哪些?

张玉彪:募投项目建设的主要内容有以下两部分:1.汽车涡轮增压器关键零部件生产项目。2.补充流动资金。

问:涡轮增压器关键零部件项目的可行性如何?

张玉彪:1,技术可行性。涡轮增压器关键零部件的制造精度与产品性能具备较高的技术门槛。公司通过自主研发、配合客户定制式研发等方式提升技术储备,积累了大量的研究成果和工艺技术,并且具有丰富的生产管理经验。随着公司研发和工艺的持续推进,公司的技术成果仍在不断产出。同时,公司积累了丰富、全面的涡轮增压器关键零部件的生产工艺及核心技术,并具备丰富的实践经验,本项目借助国际先进的加工、检测设备在公司现有成熟技术工艺基础上进行自动化改造与升级,这些均为本项目的实施提供技术支持。2,人才可行性。公司现已形成企业管理、技术专家、营销精英等互补的人才梯队,保证公司高效、有序运转。同时,公司制定了规范的人力资源管理制度,建立了行之有效的绩效管理系统和具有竞争力的员工薪酬福利体系,确保了员工队伍的稳定,为项目的实施提供了人员保证。

文字整理 汪茂琨

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