再购合纵锂业67.9%股权永兴特钢加码锂电产业

永兴特钢今日发布公告称,公司拟向李新海等6名自然人、湖南海盈科技有限公司等7名法人发行股份,购买其合计持有的江西合纵锂业科技有限公司67.9072%股权,交易金额不超过6.22亿元。本次交易完成后,永兴特钢将持有合纵锂业93.6621%的股权,并借此一举深入锂电产业,有利于公司进一步进入锂电上游原材料乃至锂资源开发领域,进而开展在新能源领域的全面部署。

公告显示,合纵锂业主要从事电池级碳酸锂的研发、生产和销售,具备以盐湖卤水、人造卤水、粗制碳酸锂等原材料制备电池级碳酸锂的生产工艺,其技术具有原材料适用性强、除杂与净化效率高等优势,是电池级碳酸锂重要生产厂商之一。截至2017年9月30日,合纵锂业67.9072%股权的预估值为62278.58万元,交易各方初步商定的交易作价为不超过约6.22亿元。本次交易的发行价格为每股24.84元,发行股份数量不超过2503.83万股。本次交易完成后,高兴江持有上市公司股权的比例由51.86%下降至48.49%,仍为公司实际控制人。

据公告,交易对方承诺合纵锂业2018年、2019年、2020年净利润分别不低于8000万元、10080万元和12000万元,利润承诺期间累计承诺净利润不低于30080万元。

值得注意的是,永兴特钢此前分别于2017年7月13日和9月13日通过增资及股权受让的方式合计已取得合纵锂业25.7549%的股权。记者粗略计算,永兴特钢此前获得合纵锂业25.7549%股权的成本约为20503.81万元,对应的合纵锂业100%股权的估值约为79611.29万元。而此次永兴特钢发行股份购买合纵锂业67.9072%股权的交易作价为不超过6.22亿元,对应的合纵锂业100%股权的估值约为91595.59万元,较此前提升了约15%。

永兴特钢表示,通过本次交易,公司将新增电池级碳酸锂业务,进入市场广阔、发展前景良好的新能源材料领域,有助于实现公司战略布局,将进一步增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力。公司将运用自己的管理优势和资金优势,在推动合纵锂业开展技术创新,扩大电池级碳酸锂生产产能,提升市场地位的同时,以合纵锂业为基础,加快资源储备步伐,开展锂云母提锂技术产业化,充分利用国内丰富的锂云母矿资源,延伸锂资源综合开发产业链条,努力改变锂产品加工原料长期依赖进口及碳酸锂有效供应不足的局面。