作价203亿元雷鸣科化收购淮矿股份方案落地

作价203亿元。今日,停牌近四个月的雷鸣科化发布了收购淮矿股份的重组预案,由此,公司控股股东旗下核心煤炭资产将实现整体上市,雷鸣科化开启爆破、煤炭双主业格局。

今年8月起停牌的雷鸣科化,曾在9月末首次透露重组标的为同一控股股东旗下的淮矿股份。持有雷鸣科化35.66%股份的淮矿集团,同时还持有淮矿股份84.39%的股份。淮矿集团创立已近60年,累计生产原煤超过8亿吨,在2016年我国煤炭企业百强榜中位列第17名。

在今日公布的重组预案中,淮矿股份100%股权作价达203.33亿元。交易方式是雷鸣科化以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份99.95%股权,同时,由雷鸣科化全资子公司西部民爆以支付现金方式购买淮矿股份剩余0.05%股权。

根据预案,雷鸣科化拟以11.38元/股的发行价格,发行近17.42亿股,购买淮矿集团、信达资产、皖能集团、宝钢资源、国元直投等15名法人和3名自然人所持有淮矿股份97.49%股权,其余股权则支付现金约5.1亿元收购。此外,公司还将向不超过十名特定投资者以询价方式非公开发行募集配套资金不超过7亿元,主要用于支付此次交易的现金对价。

淮矿股份主营煤炭和煤化工业务,也是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。据介绍,其所在的“淮北矿区”是全国13个亿吨级大型煤炭基地之一的“两淮煤炭基地”的重要组成部分。截至去年底,淮矿股份煤炭资源保有储量合计约37亿吨。目前,淮矿股份拥有生产能力3575万吨/年,动力煤入洗能力1210万吨/年,炼焦煤入选能力2900万吨/年。

在此次重组完成后,控股股东核心煤炭资产将成功整体上市,雷鸣科化将100%持有淮矿股份。此前单一从事爆破业务的雷鸣科化,在此次重组后将转由爆破和煤炭双主业驱动。对今年前三季度营收6.68亿元、净利润7820万元的雷鸣科化而言,此次重组无疑将大幅提升公司的盈利能力。重组预案中披露,今年1至7月,淮矿股份实现营业收入319.59亿元,净利润14.01亿元,已分别是去年全年雷鸣科化营业收入的38倍、净利润的15.6倍。

对于借此进入煤炭行业,雷鸣科化认为,伴随煤炭行业供给侧改革的开展,大型综合性优质煤炭企业将会在加速整合的浪潮中脱颖而出。

停牌近四个月,雷鸣科化重组方案即告出台的背后,是安徽国资改革正在加速。雷鸣科化控股股东淮矿集团是安徽省国资委旗下的国有独资公司。公司解释,此次重组正是在新一轮国有企业改革背景下,实现股权多元化改革及资产证券化的重大举措。

按照去年安徽省出台的《关于深化国资国企改革的实施意见》,到2020年,安徽省国资国企改革要在重要领域和关键环节取得决定性成果。今年,安徽省国资委积极推进省属国企开展市场化重组、专业化整合,以及“一对一”因企施策推进部分企业整体上市。