出席嘉宾
成都银行股份有限公司党委书记、董事长 李 捷先生
成都银行股份有限公司党委副书记、行长、董事 王 晖先生
成都银行股份有限公司监事长 孙 波先生
成都银行股份有限公司副行长 李金明女士
成都银行股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书 罗 铮先生
成都银行股份有限公司计划财务部总经理、财务负责人 兰 青女士
中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、保荐业务负责人、董事总经理 刘乃生先生
中信建投证券股份有限公司投资银行部董事总经理、立项委员会委员、保荐代表人 郭瑛英女士
成都银行股份有限公司
党委书记、董事长李捷先生致辞
尊敬的各位嘉宾、投资者朋友和网友:
大家好!
今天非常高兴能与大家一起通过网络就成都银行股份有限公司首次公开发行A股进行交流。在此,我谨代表成都银行董事会、管理团队和全体员工,向长期关心、支持成都银行的各位投资者和各界朋友,表示衷心的感谢!并向今天参加网上交流的各位网友表示热烈的欢迎!
成都银行是一家总部设在成都的城市商业银行。经过多年发展,本行业务取得快速发展,在资产规模、资产质量、盈利能力、资本实力等方面均取得显著提升和进步,形成了自身独特的业务特色和竞争优势,综合实力位居西部城商行领先地位,部分经营指标达到国内先进银行水平。截至2017年6月30日,成都银行总资产3782.23亿元,各项存款2853.52亿元,各项贷款1438.50亿元。
本次公开发行A股,是成都银行发展历程中一个重要里程碑。未来,本行将借助资本市场力量,提高资本充足水平,增强综合竞争力,提升股东价值,推动成都银行更好地发展,以优异成绩回报社会,为广大投资者创造投资价值。
当然,此番登陆A股市场,成都银行也将接受A股投资者监督,按A股公众公司的要求规范运行,从而进一步促进本行依法规范经营。成都银行将一如既往秉承恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的法定义务,把保护投资者合法权益放在首位,为资本市场健康发展继续作出应有贡献。
今天,我们来到上证路演中心、中国证券网,非常高兴能有这样一个机会与我们的投资者进行沟通和交流,希望可以通过今天的网上交流活动,让一直以来关注我们、支持我们的投资者更进一步了解成都银行。我们坚信,广大投资者的高度信任与大力支持,是成都银行成功发行的重要保证。在今天的网上交流中,我们将充分听取和采纳各位朋友的建设性意见,进一步推进本行的创新和发展。我坚信,成都银行一定会创造更加优良的经营业绩,来回报各位投资者、回报社会!
谢谢大家!
中信建投证券股份有限公司
执行委员会委员、保荐业务负责人、董事总经理
刘乃生先生致辞
尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者:
大家下午好!
非常荣幸能够参加今天成都银行首次公开发行A股网上投资者交流活动,作为成都银行发行A股的保荐机构和主承销商,请允许我代表中信建投证券股份有限公司,感谢监管机构、发行人和各中介机构对我们工作的大力支持,感谢各位嘉宾、各位投资者的热切关注,感谢上证路演中心和中国证券网对本次路演活动的鼎力协助。
成都银行是一家扎根成都、辐射西部的地方性股份制商业银行。成都银行具有在西部城市商业银行中领先的综合实力,拥有极具发展潜力的区位优势,具备完善合理的公司治理结构。目前,成都银行总资产位居西部城市商业银行前列,业务范围覆盖成都全域,并在四川省内多个城市及省外重庆、西安设立了分行。
近年来,成都银行积极把握我国改革开放、西部大开发战略实施和经济社会发展的历史机遇,锐意进取,稳健经营,科学发展,在资产规模、资产质量、盈利能力、资本实力等方面均取得显著的进步。
作为本次发行保荐机构及主承销商,我们有幸见证成都银行本次发行所走过的历程,相信这样一家运作规范、潜力巨大的企业值得投资者关注和投资。我们对成都银行的未来充满信心,相信成都银行能够把握资本市场赋予的发展机遇,以资本助推业绩,凭实力彰显价值,为广大投资者带来丰厚回报。当然,我们也将严格按照证券发行上市保荐制度要求,勤勉尽责地做好本次发行上市保荐和持续督导工作,助力成都银行持续健康发展!
非常感谢各位投资者对本次成都银行A股发行给予的关注。我们热忱欢迎各界投资者朋友踊跃参加稍后开始的网上路演交流,并积极参加后续的申购投资。
在此祝愿成都银行的未来更加辉煌!预祝本次网上路演活动圆满成功!谢谢大家!
成都银行股份有限公司
党委副书记、行长、董事王晖先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!
成都银行股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动即将结束,感谢大家的热情参与。在此,我谨代表成都银行,对上市过程中一直给予我们大力支持和帮助的朋友再次表示衷心的感谢!
今天,我们有幸与大家就成都银行竞争优势、经营管理、财务状况、公司成长性及未来战略规划等各个层面进行充分交流,相信大家对成都银行有了更加全面的了解,感谢广大投资者朋友对我们提出的宝贵意见和建议,我们在今后的工作中将充分借鉴吸收。三个小时的网上沟通,加深了我们与各界朋友的相互了解,进一步拓宽了沟通渠道,也为我们保持长久信任奠定良好的基础。我们强烈感受到投资者对成都银行此次公开发行A股的关注与支持,以及对成都银行未来发展的信心。我们深深体会到未来作为一家上市公司的使命和责任。登陆资本市场后,我们将更加努力,充分发挥自身优势,努力提高经营管理水平、提升核心竞争力,实现自身的可持续发展,以更加优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。
网上路演虽然结束了,但成都银行与投资者的沟通渠道是永远畅通的。我们今后将通过多种形式,使投资者能够及时、完整、准确、持续地了解成都银行的经营状况和投资价值。
最后,感谢保荐机构及主承销商中信建投证券股份有限公司以及所有中介机构为此付出的努力,感谢广大投资者的信任、支持和踊跃参与,感谢上证路演中心和中国证券网在本次交流活动中给予的大力支持!
谢谢大家!
经营篇
问:目前公司的经营范围是什么?
李捷:经中国银监会等监管部门批准,并经公司登记机关核准,成都银行经营范围是:吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据贴现,发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借,提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务,提供保管箱业务,办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务,经中国人民银行批准的其他业务;外汇存款;外汇贷款;国际结算;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;证券投资基金销售。
问:请介绍一下公司的贸易融资情况。
王晖:贸易融资是指银行对进口商或出口商提供的与进出口结算业务相关的资金融通以及国内信用证代付。成都银行进口贸易融资品种主要包括进口信用证项下押汇、进口代收项下押汇、进口代付等;出口贸易融资品种主要包括出口信用证项下押汇、出口跟单托收项下押汇、短期出口信用保险项下贸易融资等。截至2017年6月30日,成都银行母公司口径贸易融资余额为2.82亿元。
问:公司资金业务包括哪些?
李金明:成都银行的资金业务主要包括货币市场业务、投资组合管理业务、同业市场业务和代客资金交易业务。成都银行是全国银行间市场交易成员,并且是首批拥有开展结算代理业务资格的结算代理行之一,是中国国债协会理事级会员、中国银行间市场交易商协会理事级会员、中央国债登记结算公司结算成员(甲类)、中央国库现金管理商业银行定期存款参与行。成都银行是储蓄式国债承销团成员,也是中国进出口银行、中国农业发展银行金融债券承销团成员,并具有银行间债券市场非金融企业债务融资工具B类主承销类会员资格。
问:公司提升经营业绩的措施有哪些?
兰青:成都银行提升经营业绩的具体措施有:1.加强内部管理,进一步提升基础管理能力;2.持续推动业务健康发展,发挥募集资金效益;3.加强经营管理和风险管控,提升经营效率和盈利能力;4.优化资本管理机制;5.保持稳定的股东回报政策。
行业篇
问:目前国内银行业竞争态势如何?
李捷:目前我国已形成大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行以及政策性银行、农村商业银行、农村合作银行、外资金融机构、农村信用社等金融机构组成的金融体系。成都银行的竞争对手主要包括成都银行经营所在地的大型商业银行、股份制商业银行和外资商业银行的分支机构,以及当地设有营业网点的其他城市商业银行及其他地方性银行。随着监管机构批准设立民营银行,银行业金融机构之间的竞争进一步加剧。
问:目前成都地区商业银行市场格局怎样?
李捷:四川及成都地区经济快速、稳定增长,为成都地区商业银行发展带来重大机遇,市场格局呈现如下特点:公司银行市场方面,大中型企业及大型项目仍将吸引大量的金融资源,对金融服务方面的需求将更加多元化,涉政类客户所主导的基建贷款需求持续增长,具有地方特色和区域竞争力的优势中小企业特色产业集群形成,金融服务需求将大幅提升;个人银行市场方面,由于成都地区人均收入和支出额高于全国平均水平,个人银行市场发展迅速,储蓄存款、个人贷款、银行卡和理财业务需求增长快速。
截至2016年12月31日,成都市全部金融机构存款余额31,434亿元,全部金融机构贷款余额25,009亿元。
问:城市商业银行在我国银行业的地位怎样?
李捷:近年来,城市商业银行通过深化公司治理改革,改进经营机制,优化业务流程,强化风险管理,增强资本实力,实现综合竞争力的不断提升,增长速度超出行业平均水平,总体市场份额不断上升,地位日益重要。截至2014年末、2015年末和2016年末,城市商业银行总资产占中国银行业的份额分别为10.5%、11.68%和12.16%。
目前,中国银行业中大型商业银行仍然占据主导地位,但城市商业银行相对于大型商业银行,经营机制灵活,管理半径短,对客户的个性化需求反应较快。未来随着越来越多城市商业银行将特色化、差异化作为经营方向和发展目标,提高管理水平和核心竞争力,加快转型步伐,拓展业务范围,城市商业银行在我国银行业的地位将进一步提升。
发展篇
问:公司的业务条线发展规划是什么?
王晖:1.维持公司业务在全行的支柱地位,按照“巩固优势、补齐短板、调整结构、扩充客群”的思路,稳定存款立行和高效资产立行并重,做大规模,培育新的增长点,提升专业化水平。
2.小微业务是全行战略重点,按照“分层管理、协调发展”的思路,坚持基础能力提升和业务发展并重,坚持“点对点”和“批量化”并重,实现小微业务又好又快发展。
3.巩固扩大个金业务在全行的战略优势地位,坚持“亲民、便民、惠民”的产品和服务特色,以巩固扩大传统优势为基础,稳步实施客户提档升级战略,在推动个金业务快速发展的同时,着力提升盈利贡献。
4.资金业务是全行的战略新兴增长点,按照“风控先行、重点突破、结构调整、多点开花”的思路,积极适应金融市场发展,构建“大资金业务”模式,实现资金业务高速增长。
问:公司发展愿景是什么?
罗铮:成都银行的愿景是:致力于建设一家协调发展、富有特色、价值领先、社会认可的现代商业银行。协调发展指在发展中调整结构,通过客户结构、业务结构和区域结构的优化,巩固扩大传统优势,增添新的发展动力,全面夯实发展基础。富有特色指发挥“小快灵”特点,提升服务能力,形成高效、专业的差异化竞争优势。价值领先指在保持资产质量优良的前提下,整体盈利能力在城市商业银行,特别是西部地区城市商业银行中保持领先地位。社会认可指把客户利益和商业利益有机统一,把社会责任和自身发展有机统一,努力打造优异的商业银行品牌。
问:公司的资本规划是什么?
兰青:公司资本管理将按照“科学规划、高效筹集、合理配置、回报优良”原则,在最低监管要求基础上,设置资本充足率预警目标,具体工作包括五大重点:提升资本配置效率;合理留存内部收益;拓展外部融资渠道;审慎开展对外投资;优化资本管理机制。
问:公司未来三年有什么股利分配计划?
郭瑛英:成都银行上市后三年内,在满足现金分红条件的情况下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
发行篇
问:公司募集资金的用途是什么?
李捷:成都银行本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实成都银行资本金,以提高资本充足水平,增强综合竞争力,提升股东价值。
问:请介绍一下公司本次融资的必要性和合理性。
罗铮:本次融资的必要性和合理性可以总结为:1.拓宽资本补充渠道,推进战略规划实施;2.增强核心竞争力,提升品牌价值;3.提升资本充足水平,提高抗风险能力;4.建立资本运作平台,完善公司治理架构。
问:公司本次募集资金对资本充足率的影响是什么?
刘乃生:本次募集资金到位后,成都银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率将有所提高。
问:公司本次募集资金对净资产、每股净资产和净资产收益率是否有影响?
刘乃生:通过本次发行,成都银行净资产将增加。如本次发行价格高于成都银行最近一期审计截止日的每股净资产,本次发行募集资金到位后,成都银行的每股净资产将增加。同时,募集资金将促进成都银行业务发展,并对成都银行净资产收益率产生影响。
问:公司本次募集资金对发行人独立性是否有影响?
刘乃生:本次募集资金将全部用于补充成都银行资本金,成都银行独立从事经营商业银行法规定的各类商业银行业务,以及经中国人民银行和中国银监会批准从事的其他业务,本次募集资金运用不影响成都银行的业务独立性。
问:公司有什么投资者服务计划?
郭瑛英:1.成都银行将设立投资者咨询电话,负责解答投资者提出的关于成都银行经营状况、业务发展等方面的相关问题。
2.成都银行将利用公司网站定期和及时披露经营状况、重大经营决策等信息,收集投资者和资本市场对成都银行的评价,对投资者关注的问题及时上报董事会,为我行提供决策依据。
3.成都银行将定期与投资者沟通,确保与投资者沟通渠道的畅通,提高投资者对成都银行的满意度。
文字整理 倪丹
主办 上海证券报·中国证券网
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