大湖股份拟10.4亿收购西藏深万投51%股份

大湖股份(600257)12月22日晚间公告,公司拟以10.40亿元的交易总价收购西藏深万投51%股份。

公告显示,西藏深万投主要资产为万生堂,后者是冈本安全套在中国区的独占经销企业,不涉及到生产和研发。标的公司承诺2018~2020年累计实现净利润总额不低于6亿元。

根据协议,大湖股份拟向交易对方以6.33元/股发行不超过8464.55万股股份,并支付现金5.05亿元,收购西藏深万投股权。同时,大湖股份拟配套募资不超过5.36亿元,用于支付此次交易的现金对价以及交易费用。不考虑罗祖亮和罗订坤及其控制的公司通过认购募集配套资金获取的新增上市公司股份,交易完成后,罗祖亮仍控制大湖股份18.49%股权,仍为公司实控人。

公告显示,西藏深万投2016年实现净利润0.99亿元,2017年预计实现净利润不低于1.7亿元,2018年至2020年承诺净利润分别不低于1.8亿元、2亿元和2.2亿元。大湖股份2016年净利润为605.85万。

本次交易前,大湖股份主营业务为水产品、药品与医疗器械的零售批发,白酒的生产、加工和销售。2017年以来公司水产品占总营业收入的64%;另外一部分是药品和白酒收入,占比分别为30%和6%。本次并购完成后,大湖股份在淡水鱼养殖外,将新增个人健康护理用品销售主业,形成双主业格局。

据了解,冈本品牌为全球知名的高品质避孕套品牌,全球销售量排名第二,万生堂是冈本安全套产品的中国大陆地区总代理,主要负责冈本安全套及周边产品在中国的品牌运营及销售管理。目前,“冈本003”系列在同类安全套产品中定位较高,占国内高端安全套市场份额的60%。万生堂预计2018年上半年推出同样为高端安全套系列的“冈本002”,目前已经拿到该系列备案批文,产品推出后,将会进一步巩固“冈本”在高端安全套里的市场占有率。