大冶特钢获注232亿元资产 中信集团特钢板块整体上市

新年伊始,大冶特钢收到实际控制人中信集团的一份“大礼”,2日晚大冶特钢公告,中信集团拟作价231.82亿元,将旗下兴澄特钢86.50%股权注入上市公司,从而完成特钢板块资产在A股的整体上市。

根据重组预案,大冶特钢拟以发行股份的方式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢86.50%股权。经初步评估,兴澄特钢100%股权的预估作价为268亿元左右,对应本次交易标的资产兴澄特钢86.50% 股权的预估作价为231.82亿元左右。最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为10元/股,大冶特钢停牌前股价为8.77元。

据了解,泰富投资持有兴澄特钢90%股权,为兴澄特钢的控股股东。泰富投资由中信集团间接控股,兴澄特钢的实际控制人为中信集团。本次交易完成后,上市公司的控股股东将由新冶钢变为泰富投资,实际控制人仍为中信集团,本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

预案介绍,兴澄特钢是高度专业化的特钢生产企业,公司具备约1200万吨的精品特殊钢产能,常规品种约3000个、供货规格约5000个,通过向用户提供精品特殊钢产品及整体服务方案获得收入并最终实现盈利。截至2017年末,汽车高端零部件用钢连续11年全国销量第一;高标准轴承钢连续9年全球产销量第一。

财务数据显示,兴澄特钢2017年度及2018年1月至10月分别实现营业收入471.74亿元、548.91亿元,净利润13.84亿元、31.57亿元。大冶特钢与泰富投资同意另行签署相关协议,就本次交易涉及的业绩承诺及补偿相关事宜进行约定。

大冶特钢表示,通过本次交易,中信集团特钢板块资产将在A股实现整体上市,在A股的资产证券化水平将大幅提升。本次交易也将大幅减少上市公司与兴澄特钢之间的关联交易,并将有效解决两者之间存在的潜在同业竞争问题。