北方华创定增21亿元 实控人及大基金认购超七成

作为A股集成电路装备龙头,北方华创的一举一动都备受关注。公司最新的定增也得到了实控人、国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)等的热捧,二者合计认购超过七成。

北方华创5日披露非公开发行股票预案,公司拟定增募资21亿元。本次定增的认购对象包括大基金、公司实控人北京电控、京国瑞基金和北京集成电路基金等,认购额分别为9.2亿元、6亿元、5亿元、8000万元。其中,大基金及北京电控合计认购额已经超过了七成。

定增弱市之下,北方华创的定增不仅依然炙手可热,认购方也都大有来头。其中,大基金及北京集成电路基金均为扶持集成电路产业发展的专项基金,京国瑞基金则是隶属北京市国资委的股权投资基金。此外,公司本次定增的股份锁定期为36个月,远超一般公司的定增锁定期,也显示出公司对资金的吸引力十足。

资料显示,承担中国集成电路产业发展重任,大基金于2014年9月成立,一期总额1387亿元。大基金已经先后投资了中芯国际、长电科技、兆易创新等集成电路上市公司。北京集成电路基金也成立于2014年9月,主要合伙人包括北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司、大基金、北京亦庄国际新兴产业投资中心(有限合伙)等。

北方华创的定增何以具有如此吸引力?身处大热的集成电路行业、募投项目亮眼是主要原因。根据方案,北方华创本次募资用于加码主业,其中,18.8亿元用于高端集成电路装备研发及产业化项目、2.2亿元用于高精密电子元器件产业化基地扩产项目。

高端集成电路装备研发及产业化项目总投资额20亿元,总计划工期25个月,主要包括为28纳米以下集成电路装备搭建产业化工艺验证环境和实现产业化;建造集成电路装备创新中心楼及购置5/7纳米关键测试设备和搭建测试验证平台;开展5/7纳米关键集成电路装备的研发并实现产业化应用。项目设计产能为年产刻蚀装备30台、PVD装备30台、单片退火装备15台、ALD装备30台、立式炉装备30台、清洗装备30台。项目达产后年均销售额26.38亿元,年均利润5.38亿元,财务内部收益率为16.49%(税后)。

北方华创向5/7纳米装备挺进,背后是深厚的技术积累。作为国内集成电路装备业龙头公司,北方华创的优势明显,其主要产品包括半导体设备和精密电子元器件。公司2018年半年报显示,公司12英寸集成电路工艺设备产品包括刻蚀机、PVD、CVD、氧化/扩散炉、清洗机、ALD等。其中,12英寸90-28纳米集成电路工艺设备实现了产业化,12英寸14纳米集成电路工艺设备进入了工艺验证阶段。公司还开发了泛半导体领域的产品,广泛应用于光伏、LED等领域。

公司表示,本次定增项目顺利实施后,公司整体技术实力将进一步提高,主营业务优势将进一步加强,高端半导体装备的产业化能力也将实现快速发展,有利于进一步提升公司的市场影响力,提高盈利水平。