浙江东日：打造新一代农批运营和服务平台领先企业

出席嘉宾

浙江东日股份有限公司副董事长、总经理 杨澄宇先生

浙江东日股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理 谢小磊先生

光大证券股份有限公司投行质量控制总部总经理、保荐代表人 牟海霞女士

光大证券股份有限公司资本市场部总经理 王苏华先生

浙江东日股份有限公司

副董事长、总经理杨澄宇先生致辞

尊敬的各位投资者朋友、各位网友们:

大家好!欢迎大家参加浙江东日股份有限公司配股网上路演!

很高兴能与大家一起,就本次浙江东日配股发行工作,进行沟通与交流。在此,我谨代表公司董事会、管理层和全体员工向长期以来关心和支持浙江东日发展的广大投资者表示衷心的感谢!并向今天参加网上交流的各位朋友表示诚挚的敬意!

浙江东日股份有限公司1997年在上海证券交易所挂牌上市,公司主营业务现以农副产品批发市场运营为主。经过多年的产业提升和持续不断的信息化、规范化、标准化建设,浙江东日已经架构起以农产品批发平台运营为主业,涉及市场建设与开发、市场管理、物流配送、气体生产和金融服务等配套产业的整体布局。

本次募集资金到位后,公司现有农批市场业务规模将进一步扩大,有利于充实业务资源,增强冷链仓储物流配套能力。未来,公司将依托技术优势、资本运营和专业团队,着力提升供应链运行效率,优化市场运营管理机制,完善食品安全检测标准,逐步形成具有交易结算、市场管理、质量追溯、大数据分析和供应链金融服务等功能的大型信息化、规范化、标准化运作体系,全力构建新一代农批运营和服务平台的领先优势,为全体股东带来持续、良好的投资回报,实现并维护全体股东的长远利益。

我们热切期待通过本次网上交流,让投资者们加深对浙江东日的了解,进一步发现浙江东日的投资价值。我们坚信,广大投资者的信任与大力支持,将是公司本次成功配股的重要保证。希望大家在未来的两小时内能畅所欲言,多提宝贵意见和建议,我们也将本着真诚沟通的理念,就大家所关心的问题进行解答和交流。谢谢大家!

光大证券股份有限公司

资本市场部总经理王苏华先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友:

大家好!

我谨代表浙江东日股份有限公司此次配股的保荐机构和主承销商光大证券股份有限公司,向参与此次网上路演推介的各位嘉宾、广大投资者朋友们表示诚挚的欢迎和衷心的感谢!同时,感谢发行人和各中介机构对我公司工作的大力支持,感谢中国证券网对本次网上路演活动的鼎力协助。

浙江东日经过多年的发展,公司以稳定、优秀的产品质量赢得较高的市场美誉。在合作过程中,我们深深体会到浙江东日管理团队的高效务实、现场感受了公司把握客户需求和行业发展趋势的精准能力,对浙江东日强大的创新能力和远大的发展前景充满信心。能为这样优秀的企业服务,是我们的荣幸。

作为浙江东日的保荐机构,我们也将不辱使命,一如既往地为浙江东日提供高质量的金融服务,伴随企业共同成长。光大证券将秉承诚实守信、勤勉尽责的原则,切实履行各项保荐义务,督导浙江东日不断完善公司治理、加强投资者关系管理。

我们希望通过此次网上路演,让广大的投资者能够更加全面、充分、客观地了解浙江东日本次配股情况,能够更加准确地认知浙江东日的内在价值,更加清晰地把握浙江东日的未来发展前景。

最后,预祝浙江东日此次配股取得圆满成功。谢谢大家!

浙江东日股份有限公司

董事会秘书、财务总监、副总经理谢小磊先生致答谢辞

尊敬的各位投资者、各位网友:

大家好!

浙江东日配股网上路演已经接近尾声。今天和大家的交流进行得成功而愉快,加深了我们与各界朋友的感情,增进了相互间的了解。大家的关注和支持将是我们努力前进的动力。

通过今天的交流,相信各位投资者对本次配股的情况、公司近期的整体情况,以及未来的发展战略有了比较深刻的了解。在本次交流中,大家也提出了许多中肯而有价值的建议,我们将逐一分析学习,在今后的经营管理实践中积极借鉴。

农产品批发市场在农产品流通领域发挥着重要的核心作用。目前我国有约60%-70%的农产品通过批发市场流向消费终端,农产品批发市场成为农产品流通最不可或缺的重要环节。未来,浙江东日也将一如既往地为客户提供最优质的产品和服务,为社会创造更多的价值,与广大投资者共同分享成长的喜悦!

希望大家继续给予浙江东日长久的信任和支持,也希望各位投资者朋友积极参与浙江东日配股!同时,我们也感谢保荐机构光大证券及其他所有为浙江东日此次配股作出努力的中介机构!感谢中国证券网为我们提供本次沟通平台和优质的服务。最后,衷心感谢各位投资者对浙江东日的关心和支持。谢谢大家!

经营篇

问:公司的主营业务范围是哪些?

杨澄宇:公司主营业务为以农副产品批发市场为主,通过提供市场租赁和物业管理、交易管理以及车辆管理等服务,获取相应的营业收入。公司目前经营的专业批发市场主要为温州东方灯具大市场、温州菜篮子农副产品批发交易市场、温州市生猪肉品批发交易市场、温州市水产批发交易市场和温州现代农贸城等。

问:公司有哪些竞争优势?

杨澄宇:经过多年发展,公司已形成了区位优势、规模优势、信息化优势等竞争优势。

问:请介绍一下公司的市场竞争地位。

杨澄宇:公司下属的温州市农副产品批发交易市场集农副产品综合批发交易于一体,供货业务涉及全国十余个省、市、自治区,销售业务辐射整个浙南闽北地区,是浙江省内较具规模的农副产品批发市场之一,在浙南闽北地区具有较高的行业地位。

公司下属的东方灯具市场创办于1993年,是全国创办最早的灯具专业市场之一。经过20多年发展,享有良好的市场声誉,集聚了大量市场资源,具备经营稳定、商家稳定、收益稳定的竞争能力。

问:公司具有什么成本优势?

谢小磊:信息技术与交通设施的发展为农产品的高效流通创造了必要条件。据此,农产品批发交易市场能够不断丰富场内交易品种,增强聚集效应,从而形成更大规模的交易平台,进一步提高农产品的流通效率、降低流通环节成本。

依托现有农贸和灯具市场基础,利用互联网平台,为家庭和对公用户提供更多增值服务,是公司的下一步工作目标。公司将在过去工作的基础上继续推动业务的互联网化,通过直接对接生产基地,缩短流通链条,提高交易效率,来降低最终用户成本。

发行篇

问:此次配股对公司未来发展有什么影响?

杨澄宇:本次发行完成及募集资金项目投入后,公司现有农批市场业务规模将进一步扩大,业态更加丰富,业务资源得到充实,同时冷链仓储物流配套能力大大增强,关联交易亦大幅降低,有利于提升公司的核心竞争能力和可持续发展能力,有利于公司农批市场业务向着规模化、专业化、标准化及现代化发展,有利于为全体股东带来持续、良好的投资回报,实现并维护全体股东的长远利益。

问:本次配股募资的可行性如何?

谢小磊:本次配股募集资金的用途合理、可行。募集资金投资项目符合国家产业政策导向以及未来公司整体战略发展方向。项目的投资建设有利于公司业务发展,增强公司独立性,进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,符合相关法律法规的要求,具有良好的市场发展前景和经济效益,符合公司及公司全体股东的利益。

问:配股价格的定价方式是什么?

牟海霞:本次配股的定价方式为,以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

问:公司此次配股募集资金有何用途?

王苏华:本次发行募集资金总额不超过617,142,484.00元,扣除发行费用后,募集资金净额将投资于以下项目:1.购买现代农贸城一期(批发市场部分)资产;2.温州市农副产品批发交易市场改扩建项目。

文字整理 倪丹

主办 上海证券报·中国证券网

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