招商证券拟配股募资不超过150亿元

招商证券3月12日晚间公告,公司当天召开的董事会会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》《关于公司2019年度配股方案的议案》。

据公告,招商证券本次配股计划以每10股配售不超过3股的比例,向全体A股股东及全体H股股东配售不超过20亿股,募资额不超过150亿元。

招商证券控股股东深圳市招融投资控股有限公司及其一致行动人深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited承诺以现金方式,全额认购此次配股方案中的可配售股份。

本次募资将用于向子公司增资及多元化布局、资本中介业务、资本投资业务、补充营运资金,用途主要围绕公司战略定位及核心策略安排,包括发挥投行价值牵引作用、打造机构业务及财富管理业务优势,综合化经营、推动跨境发展等。

其中,拟利用不超过105亿元募资向子公司增资及多元化布局,大力发展另类投资业务、发挥公司国际平台优势拓展国际业务,并积极考虑和择机实施外延收购。

招商证券认为,证券行业正处于重要的战略机遇期,本次募资是公司抢抓行业发展机遇的必然选择。为此,公司要加快资本补充步伐,增强资本实力,为抢抓机遇打下坚实基础。

此外,招商证券还拟在12个月内斥资6.5亿元至13亿元从二级市场回购A股股份,预计回购股数在2466.79万股至4933.59万股区间内,占公司总股本的比例为0.37%至0.74%,回购价格不超过26.35元/股,用于股权激励(限制性股票)或员工持股计划。