协议转让+认购定增 长沙国资入主惠博普

通过协议转让、表决权委托、参与定增等方式,长沙水业将上位惠博普控股股东,长沙市国资委也将晋身公司实控人。

惠博普今日披露控制权变更方案,方案由股权转让、表决权委托和定增几部分组成。具体来看,公司共同控股股东、实际控制人黄松、白明垠、肖荣等9人将其持有的10.02%股份协议转让给长沙水业,同时黄松将其剩余持有的10.8%股份所对应的表决权全部委托给长沙水业行使。转让完成后,公司的控股股东将变更为长沙水业,实际控制人变更为长沙市国资委。

记者注意到,在协议转让部分中,各方约定除白明垠(转让股份比例为2%)以外的其他全部股东以协议转让方式向长沙水业转让合计8585.98万股(持股比例为8.02%),协议转让价格为3.86元/股,转让价款总计3.31亿元。白明垠持有的股份将在转让协议签署后的5个交易日内以大宗交易方式转让给长沙水业。

交易的剩余部分为公司向长沙水业定向增发。据惠博普发布的定增预案,作为唯一认购方,已上位公司控股股东的长沙水业将以不超8亿元现金全额认购惠博普本次非公开发行的股份。定增完成后,公司总股本将变为12.85亿股,长沙水业将直接持有惠博普3.21亿股,占公司总股本的25.01%。根据约定,黄松向长沙水业委托表决权事宜将于非公开发行完成之日终止。

本次权益变动后,黄松、白明垠、肖荣分别持有公司1.16亿股、8934.78万股和6172.4万股股份,分别占公司总股本的9%、6.95%和4.80%;黄松、白明垠、肖荣解除一致行动关系。长沙水业直接持有公司3.21亿股股份,占公司总股本的25.01%,为公司控股股东,长沙市国资委为公司实际控制人。

资料显示,长沙水业的经营范围涵盖城市供水、污水、引水、水务建设、环保等领域,其控股股东为长沙城投,实控人为长沙市国资委。

在业绩承诺方面,黄松、白明垠、肖荣共同承诺,本次股份转让完成后3年内公司每年实现扣非后净利润不低于6000万元,且三年累计净利润不低于3亿元。

对于本次控制权变更,公司表示,引入长沙水业作为公司控股股东,可以优化公司股权结构,促进公司未来持续健康发展。此外,作为长沙市国资委下属企业,长沙水业不仅具备较强的资金实力,其在长沙市公用事业领域的业务布局,与公司环境工程及服务业务存在较强的协同效应。