天业股份日前公告,拟采用发行股份购买资产的方式,向控股股东天业集团购买其持有的天业投标公司100%股权,控制罕王澳洲在澳大利亚运营的黄金资产,该资产作价18.3亿元。
根据标的资产初步作价18.3亿元以及12.14元/股的发行价格测算,本次发行股份购买资产的股份发行数量为15074.14万股。本次重组完成后,天业集团仍为公司控股股东,持有公司股权比例将从目前的29.45%提高到39.72%,曾昭秦仍为公司实际控制人。
资料显示,此次交易拟收购的罕王澳洲是澳大利亚新兴黄金生产企业,通过其旗下全资控股的罕王黄金在西澳洲从事黄金的勘探、开发、开采及经营等活动。罕王澳洲通过罕王黄金享有权益的矿权共229个,其中采矿权证127个,勘探权证16个,杂项权利权证61个,通用权证25个。
其中,南十字项目矿区探明、控制及推断三个级别资源量总计3472万吨矿石量、457万盎司黄金金属量,矿床资源量平均含金品位为4.1克/吨,其中探明级别资源量的含金品位为4.4克/吨,控制级别资量的含金品位为4.07克/吨,推断级别资源量的含金品位为3.9克/吨。
目前,罕王黄金南十字项目已逐步进入稳产期,2016年全年生产黄金12.15万盎司。同时,南十字项目计划在未来7年内产金110万盎司,85%来自符合JORC标准的储量,为易选氧化矿石。
本次交易完成后,天业股份的年黄金生产总量以及资源量均将实现大幅增长,公司在澳洲市场上的行业地位也将得到进一步提升。