在G城建(600266)昨天就非公开发行举行的媒体见面会上,谈及公司业绩增长是否能跟上此次发行不超过2亿股的股本扩张,公司董秘兼副总张财广表示,G城建前几年开发的项目已进入收益期,“公司业绩肯定能跟上股本扩张”。
张财广介绍,G城建北苑家园项目销售均价已超过7600元每平米,利润丰厚;小营一级土地开发在明年也将实现收益,预期总计有上亿利润;世华国际项目明年部分进行结算;重庆尚源将在明年9月完成入住,一二期开发的600套房屋已销售500多套。
G城建目前已就非公开发行与境外机构接触。张财广透露,已有两家境外的房地产投资基金有意参与认购,有的公司有意控股G城建,但“城建集团不会放弃对G城建的控股权,G城建不可能把25%的投资额度给一家境外机构,肯定将引入四五家境外机构。”G城建还将把保险资金、QFII、实业公司等作为重点推介对象。
G城建近日决定非公开发行不超过2亿股,募集资金不超过12亿元,其中控股股东城建集团拟现金认购不低于1200万股。定向增发完成后,G城建的股本将由6亿股扩充到8亿股,增发股份占总股本的25%。
据悉,G城建此次定向增发得到集团公司鼎力支持。集团公司原计划将两个奥运项目股权注入公司,由于审批程序复杂,需要假以时日,因此,集团公司拟以现金认购不低于1200万股。最终,城建集团公司将持有G城建50%以上的股份。
张财广说,募集资金拟投资项目一是以4.5亿元增资北京城建兴华地产公司,专项用于小营土地一级开发项目;二是以5亿元投资石榴庄住宅小区项目;三是以2亿元补充流动资金。定向增发完成后,北京城建资产负债率将由64%降低到50%左右。
张财广表示,兴华地产公司是G城建的主要利润来源,主要运作北苑家园和小营项目。小营项目规划面积51万平米,一期开发利润将在明年体现。石榴庄住宅小区项目是北京为数不多的水景住宅,募资主要用于前期土地补偿款和项目启动资金,规划面积约23万平米,预计销售利润2亿元。