长江证券“超越理财3号”集合资产管理计划自今日起正式发行。
长江证券“超越理财3号”为非限定性集合资产管理计划。长江证券设计了灵活的资产配置策略,其中,股票、基金及权证等权益类品种的投资比例可达0-90%,固定收益类品种的投资比例为0-40%。
超越理财3号的股票投资策略明确提出投资“优势企业”,即在资源、管理、技术、渠道等经营环节具有一方面或多方面优势,且该优势不易被竞争对手复制或赶超的企业。长江证券资产管理总部主管张义波表示,这是对价值型公司和成长型公司的一种全面投资。
长江证券将以自有资金参与本计划,其认购比例将占该计划推广期委托人认购总额的3%,最高达8740万元。产品说明书显示,若委托人持有本计划满五年,到期后出现本金亏损的情况,管理人将以自有资金对投资者的损失进行有限补偿。另外,该计划采用“较低的固定管理费+合理的业绩报酬”的收费模式。
该计划将通过中国农业银行、招商银行指定网点和长江证券全国各营业网点发售。