佳兆业再获金融机构援手 与平安签署500亿战略合作

在获得中信银行(港股00998)300亿元驰援后一个月，尚未完全摆脱困局的佳兆业再获平安银行雪中送炭。

据《证券日报》记者了解，平安银行已经与佳兆业达成全方位的战略合作，签约金额高达500亿元，涉及旧改、大型场馆运营等多方面业务，但并不包括对海外

债券的处理。对此，佳兆业相关负责人在接受《证券日报》记者采访时称，“感谢金融机构对佳兆业的支持，特别是平安银行对佳兆业的战略和管理团队的认可。至于合作方式，是全面深度的全面的合作”。

据了解，平安银行之所以选择与佳兆业进行战略合作，主要还是因为看中佳兆业的品牌优势，和市 场上的影响力，在经历了风波之后，相信佳兆业的管理团队和治理结构将更加完善。同时，平安高层认为佳兆业战略布局合理，所布局城市有着较好的潜力。平安看好一线城市的发展潜力，尤其是深圳的发展前景，佳兆业在土地政策方面的独特优势和旧改方面的丰富经验，成为双方深度合作的基础。

佳兆业方面称，这是佳兆业历史上首次与银行进行战略合作，而作为公司在国内的债权人之一，平安银行一直都没有对佳兆业采取过任何司法行动，这也促使双方的信任和了解加深。

有业内人士指出，此前中信银行拿出的300亿元债务置换方案，可基本覆盖佳兆业剩余的境内债务。同时，剩余资金也足以盘活佳兆业的资产，使佳兆业可以继续开发完成其尚未完工项目。而本次与平安银行500亿元的战略合作，则使佳兆业获得了重新快速发展的机会。

不过，相比于境内事项进展的顺利，佳兆业的海外债务重组仍在进行之中。在佳兆业抛出第二份债务重组方案后，BFAM和Farallon等境外债权人于1 月14日提出了一份新的债务重组计划，主要涉及将境外债权人所获净现值由75%提升至87%；新高息票据及可换股债券，第一年拟提供0.5%现金票息，且 所有年份的实物支付票息较原提案约高出2%-6%；此外，现有股东或在岸债权人将注入2亿美元8年期零息票初级资本。

对此，佳兆业表达 了不同的意见。其在公告中表示，公司迄今获得的回馈，其重组条款获市场广泛支持。因此，董事会继续支持建议重组，并相信建议重组乃符合公司及所有持份者的

最佳利益。而根据对条款的初步评估，董事会相信替代建议将对公司寻求额外融资方面造成沉重压力，在现时情况下在商业上而言并非切实可行。

而BFAM和Farallon针对佳兆业的公告则表示：“我们继续认为我方的替代建议是对所有相关方最好的解决方案。”