海通国际首发中资券商可转债

来源:中国证券报 作者:朱茵 2016-10-13 07:37:48
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10月12日,海通国际(港股00665)证券集团有限公司宣布成功发行总规模38.8亿港元5年期零票息可换股债券,本次发行为香港中资券商境外发行的首只零票息可换股债券,换股价每股6.81港元,为海通国际10月11日收市价5.16港元溢价约32%。

本次发行获机构投资者申购规模达到3倍覆盖,投资者对海通国际发行本次可换股债券表现出极大的兴趣和信心。本次发行债券将有助于降低集团融资成本,并提供额外营运资金以扩张业务。

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