(原标题:“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”展期通过,后续多期债券展期商讨中)
12月4日晚间,主承销商公告称,“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”持有人会议生效,均审议通过《议案一:关于同意调整本次债券持有人会议召开程序的议案》、《议案二:关于同意发行人先行兑付50%本金,剩余本金展期,展期期限与债券原期限一致,展期期间利率保持不变,到期一次性还本付息,并豁免本期债券违约的议案》。
这意味着豫能化和永煤200多亿债券可暂时避免触发交叉性违约。
公开资料显示,“20永煤SCP004”期限0.74年,票面利率为4.35%,发行规模为10亿,到期日为11月22日(周末顺延至11月23日)。“20永煤SCP007”期限0.57年,票面利率为4.38%,发行规模也为10亿,到期日为11月23日。到期日,持有人均未收到两只债券的本息,这意味着两只债券已构成实质性违约,两只债券的违约已触发交叉保护条款约定情形。
公告称,“20永煤SCP004”持有人会议以现场形式+非现场形式召开。参加本次会议的持有人或持有人代理人账户共计40个,参加本次会议的账户合计持有“20 永煤SCP004”发行面值10亿元,占发行总额的100%,所有账户都同意此次议案。至于“20永煤SCP007”,所有持有人亦同意议案。
在“20永煤SCP004”持有人会议上,豫能化相关负责人表示,债务展期是化解危机的重要部分。如果无法达成展期导致交叉违约,上百亿债券到期,后续面临流动性压力更大,展期对投资者也是有利的。
“20永煤SCP004”持有人会议还明确了后续债务的展期方案:债券期限一年以内按照不超过1年的方案展期,3年期按照不超过1.5年的时间展期,3年期以上展期不超过3年。展期兑付比例小于等于50%,展期协议签署后2个工作日兑付本金。此外,银行到期利息正常支付,本金支付一部分,剩余部分和银行协调争取续借,非标债务也是类似思路。
Wind数据显示,豫能化和永煤年内还有3期合计30亿债券到期。记者了解到,目前这些债券陆续在进行展期商谈。
如12月4日,主承公告称,拟于12月8日召开持有人会议,审议发行人先行兑付“20永煤SCP005”50%本金,剩余本金展期,展期期限与债券原期限一致,展期期间利率保持不变,到期一次性还本付息,并豁免本期债券违约的议案。与前三期债券先违约后展期不同,“20永煤SCP005”尚未违约,该债券将于12月15日到期
(作者:杨志锦 编辑:李伊琳)