首批50ETF上市在即 投资科创板再添新工具

来源:大众证券报 作者:刘扬 2020-11-13 22:09:00
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(原标题:首批50ETF上市在即 投资科创板再添新工具)

11月11日,首批4只科创50ETF相继发布上市交易公告书,将于11月16日(下周一)正式登陆上交所。

业内人士表示,首批科创50ETF上市在即,为普通投资者参与科创板开辟有效渠道。对于不满足适当性管理要求的中小投资者,可以通过参与科创板50ETF的方式参与科创板投资。因此,科创50指数ETF是投资科创板的理想渠道。

首批科创50ETF上市在即

2020年6月19日,上交所宣布将于7月22日收盘后发布上证科创板50成分指数历史行情;7月15日,易方达、华泰柏瑞、工银瑞信以及华夏四家基金公司同日申报跟踪科创50指数的ETF产品;9月28日,首批四只科创板50ETF产品正式成立,合计募集规模达到209.70亿元;从申报到上市历时4个月,首批四只科创板50ETF产品将于11月16日在上交所上市。

首批四只跟踪科创50指数ETF产品,各家基金公司都安排了被动产品经验丰富、行业内资深的基金经理管理,日常管理费率以及托管费率相同,分别为0.50%、0.10%。

从持有人结构来看,首批四只科创板50ETF产品均以个人投资者为主。华泰柏瑞上证科创板50ETF个人投资者持有基金份额占比87.99%,为四只产品中个人投资者占比最小的产品;华夏上证科创板50ETF个人投资者占比94.99%,在四只科创板50ETF产品中个人投资者占比最大。从持有人户数来看,华夏上证科创板50ETF持有人将近70万户,流动性优势明显。

作为被动指数基金,这四只科创50ETF的规模和业绩表现如何?

根据天天基金网数据显示,截至11月9日,华泰柏瑞上证科创板50ETF成立以来收益达3.71%,规模为57.03亿元;工银上证科创板50ETF成立以来收益为3.50%,规模为54.26亿元;华夏上证科创板50ETF成立以来收益为3.15%,规模为52.84亿元。而四只科创50ETF中,截至11月12日,易方达上证科创板50ETF成立以来收益为-0.75%,规模为53.13亿元。

不过对于配置盘投资人而言,ETF产品更重要的两个指标是跟踪指数的偏离度以及流动性。

低门槛投资渠道开启

通过与宽基指数以及科技类指数进行比较发现,科创50指数的中小市值股票占比较高。科创50指数市值小于500亿元的中小盘股权重占比68.74%,超过科技50指数、创业板50指数以及沪深300指数;市值高于1000亿元的大盘股权重仅10.06%,远低于科技50、创业板50以及沪深300三种指数。

此外,与主要宽基指数成分股对比,科创50指数成分股总体流通市值偏小,截至2020年10月26日,指数平均流通市值接近222.08亿元,整体中小市值属性较强。

从Wind一级行业分布来看,科创50指数主要覆盖信息技术、医疗保健、计算机、工业和材料4个一级行业。其中,信息技术行业占比最高,接近60%,其次是医疗保健(22.51%),工业和材料分别占比10.19%、8.77%,科技属性明确且覆盖广,行业板块普遍具有较高发展与增值潜力。

“科创50ETF具有较高的配置价值,针对科创板整体波动性较高的特征,投资者可适当分批投资或选择定投方式,同时科创板定位和行业分布相比其他宽基指数更为鲜明,能够从组合配置的角度实现多元化的补充,科创50ETF的上市,是投资者分散风险,分享科创板红利的优质工具。”渤海证券分析师宋旸13日分析认为。

光大证券金融工程首席分析师刘均伟指出,“科创50指数是科创板首个指数,由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成。指数汇集了科创板内市值较大的一部分企业,这些企业相对于小市值个股而言风险更小,投资价值更大。当前,国内经济复苏强劲,科创板作为经济增长新引擎,在整体经济向好趋势的带动下,四季度有望持续超预期。科创50指数成分股代表了科创板的核心优质资产,无疑是目前投资于科创板的理想工具。”

同时,刘均伟认为,相较于纳斯达克,虽然科创板的上市企业多数仍处于发展初期阶段,但随着科创板制度及相关法规政策的日趋完善,科创板未来将具备更大的成长空间,或成为中国版的纳斯达克。首批科创50ETF上市在即,为普通投资者参与科创板开辟低门槛渠道。对于不满足适当性管理要求的中小投资者,届时可通过参与科创50ETF的方式参与科创板投资。记者 刘扬

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