这些芯片，持续火热

（原标题：这些芯片，持续火热）

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即使任何新技术都会经历不可避免的炒作周期，从创新到过高的预期，再到幻灭，再到投入生产力，经济和技术力量仍具有一种持续发展的动力。

Gartner 首席预测师 John Lovelock 认为，GenAI 的狂热在 2023 年中期达到顶峰，尽管对 AI 数据中心的投资越来越大，而且越来越多的金融巨头和政府希望参与交易，但自那以后，我们对 GenAI 的期望就一直处于低谷。Lovelock 结合Gartner 2025 年 1 月对 2024 年和 2025 年全球 IT 支出的更新，举办了一场关于 GenAI 支出和市场采用预期的网络研讨会，并对 2028 年的 AI 支出和通用服务器支出给出了一些提示。与往常一样，我们正在更新和规划 IT 支出的修订，同时使用 Gartner 在其预测中提供的要点来得出我们自己的一些数据中心支出估算。使用它们需要您自担风险，但它将为您提供我们认为未来情况的预测，您只需花时间阅读它即可。

过去，在查看 IT 支出预测时，我们常常将其视为衡量基础设施以及运行和编程基础设施的人员不断增长的价值的一种方式。但随着 GenAI 的出现，投资将用于增强人员的能力，在某些情况下甚至取代他们。这意味着 IT 支出不断增加并不意味着您的薪水会越来越高——即使您成为 IT 组织中的 AI 大师。

我们上次查看 Gartner 的 IT 支出预测是在 2024 年 10 月，去年和今年的数据中心系统支出数字仍在继续增长。三个月前，Lovelock 和 Gartner 预测团队预计，数据中心系统支出（包括服务器、存储和网络）将在 2024 年增长 34.7%，达到 3180 亿美元，然后再增长 15.5%，到 2025 年达到 3670 亿美元。2023 年的增长率仅为 4%，尽管出现了第一波巨大的 GenAI 服务器支出浪潮，但增长率仍达到 2360 亿美元，我们认为这比 2022 年高出约 3 倍。我们认为，GenAI 支出预算中约有一半来自通用服务器的升级延期。

根据本周公布的预测，Gartner 现在认为，2024 年数据中心系统支出将增长 39.4%，占 ODM 和 OEM 生产的服务器、存储和网络设备的支出 3290 亿美元。展望未来，Gartner 预计数据中心将在 2025 年带来 4060 亿美元的收入，比去年增长 23.2%。

以下是 Gartner 自 2012 年开始跟踪以来整理的 IT 支出数据：

在新的预测中，企业软件支出与 2024 年 10 月的预测相比略有上升，但还不足以让人担心。在目前的预测中，Gartner 认为企业软件支出将在 2024 年增长 12%，达到 1.09 万亿美元，并将在 2025 年再增长 14.2%，达到 1.25 万亿美元。

对 IT 服务的预测也大致相同，去年收入将增长 5.6% 至 1.59 万亿美元，预计今年将增长 9% 至 1.73 万亿美元。

将这三项加在一起，就得到了我们所说的核心 IT 市场。2023 年，核心 IT 增长 5.2%，达到 4.75 万亿美元，2024 年又增长 7.7%，达到 5.12 万亿美元。Gartner 预计，2025 年这三项（数据中心系统、企业软件和 IT 服务）的总和将达到 5.62 万亿美元，增长 9.8%。

将全球 IT 支出的增长与世界各经济体的国内生产总值的增长进行对比总是很有趣的。下面这张漂亮的图表就说明了这一点：

总体而言，除了新冠疫情爆发时的暴跌和我们所有人改变生活方式时的反弹外，GDP 增长率（橙线）从 2013 年到 2024 年每年约为 2.5%，包括世界银行对 2025 年的预测。当然，有时 IT 支出会下降，例如 2015 年，或者根本没有增长，例如 2016 年。正如您在上图中看到的那样，2019 年和 2022 年也不是整体 IT 支出增长的高峰期。个人电脑、平板电脑和智能手机的低迷销售抑制了整体 IT 支出的增长。

然而，核心 IT 支出增长（黑线）一直稳步高于 GDP，并且在很大程度上得益于大流行期间的基础设施投资以及随后的 GenAI 热潮。

现在，你必须时刻注意真正的增长——意味着人们购买更多的东西——而不是看起来像增长的通货膨胀——意味着东西越来越贵。如果你根据消费者价格指数衡量的通货膨胀率调整数据中心系统支出，就会出现以下结果，这两个指数都是基于美元的。这不是一个完美的方法来了解增长有多少，其中有多少是货币兑换和通货膨胀，但你明白我的意思了：

如您所见，2018 年服务器、存储和网络整体的实际支出大幅增加，但除此之外，每年的实际有效支出一直保持在 2000 亿美元左右（在这种情况下，以 2021 年的美元表示，当时我们首次对 Gartner 数据进行了通胀调整）。但显然，在 2023 年发生了一些事情，那就是超大规模企业和云构建者在 GenAI 上的支出，然后在 2024 年，扩展到服务提供商、大型企业和 HPC 中心的支出增加。

顺便说一句，在网络研讨会上，Gartner 对 IT 商店进行了一次非正式调查，发现他们为弥补经常性支出（硬件、软件、服务、许可证和其他合同支出）的价格上涨而面临的平均价格上涨幅度为 2025 年预算的 8.5%。因此，IT 的价格上涨似乎比整个经济的价格上涨要严重得多。

那么，数据中心的所有这些支出到底是多少？我们一直在尝试计算这个问题，网络研讨会期间展示的几个数据点和一张图表帮助我们根据 Gartner 数据建立了一个模型，该模型可以让我们了解 AI 服务器、非 AI 服务器以及存储和网络支出在过去和未来的情况。后者——未来——是每个人都想知道的事情。

Gartner在发布IT支出预测的新闻稿中表示：“到2025年，针对AI优化的服务器的支出将轻松达到传统服务器支出的两倍，达到2020亿美元。”

我们不会对语法提出异议，但我们认为这意味着 2025 年人工智能服务器支出将达到 2020 亿美元，非人工智能服务器支出将约为该数字的一半。如果您查看网络研讨会期间显示的图表，您会发现服务器总支出约为 2900 亿美元，其中非人工智能服务器支出为 880 亿美元。我们知道 Gartner 表示，数据中心系统总支出为 3290 亿美元，这意味着如果减去这部分，2025 年存储和网络支出将达到 990 亿美元。

那是一年。

随后洛夫洛克在网络研讨会上表示，到2028年，人工智能服务器的价值将达到3120亿美元，而传统服务器（我们称之为非人工智能服务器）的价值将达到1260亿美元。Gartner 此前曾表示，IT 市场每年的总支出将增加 5000 亿美元，到 2028 年将突破 7 万亿美元。我们在上表的数据中添加了一些魔法，计算了数据中心系统支出在一段时间内占总 IT 支出的份额，该份额在 2022 年和 2023 年非常接近 5%，在 2024 年增长到 6.43%，预计在 2025 年将达到 7.2%。我们猜测它在 2026 年、2027 年和 2028 年的份额将是这样的——我们认为这是一个明智的猜测，在 2027 年和 2028 年将达到 8.3% 左右，上下浮动。有了这个，我们对数据中心系统支出有一个合理的猜测。

在对存储和网络支出随时间变化的方式以及非 AI 服务器的增长方式进行了一些其他明智的猜测之后，我们根据我们的估算得出了这个数据集，并与 Gartner 图表进行了比较，坦率地说，该图表存在一些格式问题，并不是对数据点进行逆向工程的完美方法。无论如何，请看一下：

一些有趣的事情。首先，Gartner 预计，到 2025 年，“服务公司和超大规模企业”将占服务器支出的 70%。此外，Lovelock 表示，超大规模企业将运营价值 1 万亿美元的 AI 服务器，但不是作为云容量。相反，他们将成为大量 AI 模型销售的参与者，这些机器将用于制造我们所有人都会购买的模型。“超大规模企业正在转向成为寡头垄断 AI 模型市场的一部分。”

我们还要补充一点，一些模型制作者正在转向成为超大规模企业——xAI 和 OpenAI 就是很好的例子。

上表显示，到今年中期，全球三分之二的服务器收入将来自人工智能服务器，高于 2023 年全年总收入份额的三分之一。这是一个巨大的变化。如果我们的数字合理（我们认为确实如此），那么人工智能服务器的收入份额将在 2027 年和 2028 年达到顶峰，占所有服务器支出的 72% 左右。

这是惊人的，也是一个难以估量的巨大变化。但即使按照这些数字，2028 年的服务器销售额也只有 4470 亿美元，远低于 AMD 预测的 2028 年 5000 亿美元的 AI 加速器销售额。如果假设加速器（主要是 GPU）约占机器收入的一半，那么 AMD 的这个数字意味着 2028 年的服务器支出约为 1 万亿美元。这还意味着 2024 年至 2028 年（含）期间 AI 服务器的累计销售额约为 2 万亿美元。无论 AMD 说什么，Gartner 都不认为 AI 服务器市场有那么多钱。

总而言之，用在这些设备里的芯片，将持续热卖。

https://www.nextplatform.com/2025/01/23/genai-boom-datacenter-spending-forecast-raised-again/

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