崔东树：2025年1-12月俄罗斯的中国自主车企份额回升到57.2%

（原标题：崔东树：2025年1-12月俄罗斯的中国自主车企份额回升到57.2%）

智通财经APP获悉，崔东树发文称，2025年12月俄罗斯汽车销量达到15万辆的水平，同比增6%；2025年全年俄罗斯车市的累计销量149万辆，同比下降19%。由于前期中国出口中亚和俄罗斯的车辆逐步过剩建立库存，2025年是自主在俄罗斯去库存的艰难时期，但2025年4季度开始已经走过。2025年1-12月俄罗斯的中国自主车企份额回升到57.2%，12月自主车企在俄罗斯份额回升到54.7%。

面对俄罗斯的复杂环境，自主品牌多生孩子好打架的战略意义重大。自主品牌的整车官方出口，平行出口、绕道出口、本地化建厂、合资组装等各种模式齐上阵，大量的品牌群狼作战，实现了很好的效果。规范出口对俄罗斯是不适合的，尤其我们面对是俄罗斯的针对性干扰措施，一定要在复杂的国际关系下发挥群众优势，实现创新式发展。

中国车企在俄罗斯加速本土化生产与供应链重构，多项举措改善状态。首先是针对俄罗斯进口关税阶梯式上调深化KD组装模式，建立区域生产基地。通过本地化生产规避关税并缩短交付周期。搭建区域配件中心仓，将核心部件本地化率提升至60%以上，降低供应链风险;其次做好产品提升技术适配与极寒环境专项研发。针对俄罗斯零下50℃极寒气候及复杂路况，强化低温电池管理系统、全地形底盘调校及防腐蚀工艺，通过防腐工艺将故障率降低30%;第三是做好全渠道售后服务体系升级。针对俄罗斯偏远地区维修响应滞后问题，构建“中心仓+移动服务车+授权修理点”三级网络，提升服务覆盖率至90%以上;第四是品牌价值重塑与精准营销。针对俄罗斯消费者对“低价低质”的刻板认知，通过技术背书与场景化营销建立高端形象，同时开发欧亚跨境电商平台，提供线上选配+线下提车服务，并利用人民币结算体系降低汇率波动影响。

一、俄罗斯市场总体走势

1、 俄罗斯车市月度走势

俄罗斯车市的销量呈现剧烈的波动状态，近几年跌宕起伏。2021年俄罗斯车市月度走势呈现相对较稳的状态。2022年，随着俄乌危机的爆发，整个俄罗斯车市进入了剧烈下滑的谷底阶段，2022年部分的月度销量达到了不足3万辆左右的低水平，随着中国自主车企的强力支援，2023年俄罗斯车市恢复到月销10万辆左右的水平。2024年俄罗斯车市恢复到15万辆左右的规模，但去年11-12月在俄罗斯新购车政策影响下的车市开始走弱。

今年1-6月的俄罗斯车市的销量在10万辆左右呈现较平稳走势，俄罗斯车市7- 9月13.5万辆的走势相对改善。4季度销量进一步改善，10月达到18.3万辆，11月回落到14.2万辆，但12月回升到15.5万的当月近期高点。俄罗斯车市逐步接近历史峰值的车市表现。

2、 俄罗斯车市政策跟踪

2025年俄罗斯车市迎来密集政策调整，以“税收加码+渠道封堵+本土化导向”为核心，重塑市场格局。税收方面，1月起进口关税上调至20%-38%，8月实施的新版报废税法形成致命冲击，车龄1-3年、功率超160马力的燃油车及电动车报废税最高飙升至304万卢布，涨幅近900倍，电动车功率核算以多电机累计功率为准。认证与渠道管控同步收紧，进口车型需通过本土OTTC认证，周期延长至一年，成本激增，平行进口及中亚转运等灰色渠道被全面封堵。同时，政策向本土产业倾斜，对本土品牌给予每台30万卢布补贴及免息贷款，还通过积分制推动外资车企本地化生产，《116-ФЗ》法案更要求出租车使用本地化水平达标车型。系列政策导致进口车成本剧增，中国对俄汽车出口前9月同比骤降58%，市场转向低功率车型及本土品牌。

3、 俄罗斯车市年度走势

俄罗斯是老牌的世界超级大国，随着2008年前石油价格的高涨，俄罗斯汽车销量达到近300万辆的规模;随着2014年克里米亚危机后，年销量规模由此前250万辆级降至150万辆级;而2022年俄乌冲突后，2022年年销量触底至当年68.7万辆;2023年俄罗斯汽车销量回升至96万辆。

随着中国汽车的保障供给，2024年的俄罗斯汽车总体销量达到183万辆，同比增长91%，创出近期销量年度新高。2025年12月俄罗斯汽车销量达到15万辆的水平，同比增6%;1-12月俄罗斯车市的累计销量149万辆，同比下降19%。

4、 俄罗斯车市自主品牌的出口与当地销售走势

2021年中国车企在俄罗斯仅有15.7万辆销量，2024年到128万辆，增加112万辆。中国车企的强大出口与俄罗斯市场的缺口机遇密切相关。

2023年中国出口俄罗斯100万辆，自主的俄罗斯市场销量48万辆，销量是中国自主出口量的48%。2024年中国出口俄罗斯128万辆，自主的俄罗斯市场销量107万辆，自主的俄罗斯市场销量是中国自主出口量的84%。2025年1-12月中国出口俄罗斯58.3万辆，自主品牌俄罗斯销量85.0万辆，当地销量是中国出口的146%，终于实现了大幅去库存的走势。

从2024年12月份关闭中亚灰色通过渠道，到2024年12月份提高进口汽车报废税的税费，俄罗斯对中国车的态度逐步改变，俄罗斯也希望本土工业发展，因此利用税收等手段结构性引导，中国车企必须建厂投产，否则不好过，但建厂后的不确定时期，需要担心是类似欧美车企俄罗斯资产的零元购了。

目前中国车企在俄罗斯表现很强，但近期已经因为税收等因素受阻，未来的风险意识需要强化。中国车企在俄市场面临的主要风险是政治经济环境不确定性。具体而言，可分为宏观经济波动和产业政策不确定性两方面。俄罗斯的宏观经济波动直接影响到汽车市场的需求，也带来卢布汇率的波动风险。俄罗斯的制造业产业政策则多有贸易保护主义痕迹，当年有更需要鼓励的欧美项目时，俄罗斯曾对中国车企在俄投资产生不利影响。在当前俄汽车产业竞争力不足和供给结构性短缺的背景下，需要提早研判形势变化，提早预防未来可能有的相关政策风险，安全第一。

二、俄罗斯市场结构

1、 俄罗斯市场份额走势

俄乌冲突前，俄罗斯汽车市场长期被外资占据，格局较分散。俄罗斯车市的主要的竞争者是欧洲车企，以德系汽车和法系汽车等欧系车表现总体都是相对较强的状态。而韩系汽车表现相对强于日系汽车，韩系汽车达到了20%以上的份额，日系车在15%左右的份额水平。美系汽车总体表现相对较差，只是个位数儿的表现。中国自主车企表现相对较弱，仅有不足10%的份额。

但是在2022年之后，很多外资车企暂时撤出，约定卖出股份给俄罗斯方面，因此这些合资与外资车企又转到俄罗斯本土的车企的概念，因此俄罗斯本土车企份额2023年迅速提升到40%左右。同时，自主车企抓住机遇，快速补齐欧美车企退出的高端空白市场，2025年份额达到57.2%的超高水平，效益不错。

俄乌冲突后，因制裁和物料短缺，国际车企相继退出俄市场。中国车企在2021年初在俄罗斯市场已经逐步崛起的状态，但份额在5%左右;2023年中国自主车企抓住了俄罗斯国内市场需求相对旺盛，而供给不足的特征，实现了突破50%的份额;2024年自主品牌在俄罗斯6-12月的月度份额又突破了60%的份额，实现了中国车企强势增长的表现。但2024年在4季度的自主份额下降到54%，2025年1-12月俄罗斯的中国自主车企份额回升到57.2%，12月自主车企在俄罗斯份额仍有54.7%。

2025年中国汽车在俄罗斯销量骤降的核心原因是俄经济衰退、消费信心低迷导致销量下滑。中国车企因前期囤货导致库存超4-6个月销量，同时俄罗斯消费者转向二手车市场，供需失衡与库存积压，进一步压缩新车需求，但自主品牌顶住压力，实现份额恢复增长。

2、 俄罗斯新能源需求结构分析

俄罗斯车市的新能源销量相对较低，由于欧美日韩车企的新能源比较差，因此2023年前的俄罗斯新能源很少。但随着中国车企的进入，新能源成为俄罗斯富豪的偏爱，纯电动表现优秀，随后理想等车型在俄罗斯销量较好，带来插混的销量高于纯电动的俄罗斯特色。2025年俄罗斯市场回落，前期新能源车的回落幅度更明显，近期改善。2025年插混增3%，纯电动下滑55%，燃油车仅下滑19%，但12月已经呈现新能源恢复高增长的表现。

三、俄罗斯品牌结构走势

1、 2025年主力品牌的俄罗斯走势

俄罗斯汽车进口现有自然人进口、法人批量进口以及法人平行进口三种方式，平行进口政策调整利好中国车企官方出口，报废税政策调整堵上邻国低关税灰色通道。报废税方面，今年俄罗斯规定从欧亚经济联盟(EAEU)国家进口汽车，其节省的关税费用须在俄罗斯补缴“报废税”，堵上邻国低关税灰色通道。

中国汽车在俄销售适用于法人批量进口。俄禁止中国汽车走法人平行进口渠道，在事实上避免了非授权经销商的低价竞争，有利于中国车企官方出口销售。近期理想开始俄罗斯的官方经销模式。

国际车企品牌在俄罗斯的销量总体仍然保持相对较高状态，日韩系表现相对较强，尤其是现代起亚、丰田等表现相对较强。宝马、奔驰2025年月均销量表现相对是不错的状态，而其它的国际车企表现也有一定销量的特色需求。

2、 自主品牌的俄罗斯走势

因技术和产品力较弱，俄罗斯本土汽车主要集中于价格段较低的低端市场。2024年俄罗斯汽车市场销量冠军是拉达，畅销主要因为其价格便宜，政策保护，符合俄罗斯人用车需求。

2024俄罗斯对从中国经由中亚国家中转，再运往俄罗斯的车辆需要补齐各类税费，包括关税、增值税和消费税等。俄罗斯宣布自2024年12月1日起进口车辆报废税上涨70%至85%，每年上涨10%至20%，直到2030年。回收费是在车辆报废时进行环保处置的费用，是一项强制性税款。它与增值税和关税一样，是影响进口汽车成本的重要因素。

2025年第一季度俄罗斯进口汽车报废税已提高至66.7万卢布(约7500美元)，较2023年翻倍。此举直接增加中国等进口车型的成本，导致终端售价上涨10%-15%

中国自主车企依靠强大的技术提升和产业链优势，在俄罗斯表现相对是较强的特征。奇瑞在2024年达到了月销量3万辆以上的水平。尤其是奇瑞以多个品牌在俄罗斯实现了本土化生产、套牌代工生产和进口车组合的全面发展的良好态势，实现了规模超强的增长，近期也是多元化代工生产，也实现了多生孩子好打架的联合发展的走势特点。

长城汽车在俄罗斯表现相对突出，尤其是哈佛和坦克品牌表现相对较好。哈佛品牌实现了小型燃油车在俄罗斯市场超强发展，类似哈弗初恋等这些车型表现极其优秀。而吉利在俄罗斯的表现也实现了超强的增长，以本土化代工生产的产品和进口车型表现都相对较强，尤其是极氪等产品表现相对也是极其优秀的情况。其它中国车企也很强，北汽等产品在俄罗斯表现也是相对较强的情况。

3、俄罗斯的新能源车表现总体不错

中国汽车品牌在俄占据中高端市场。中国车企在技术和产品上的优势显著，叠加关税、运输成本和经销商分成等因素，中国品牌车型在俄罗斯较国内价格更高。2025年俄罗斯将中国制造的高端燃油车与电动车(纳入豪华车征税清单，覆盖售价1000万卢布以上的车型)。

中国自主新能源车销量在俄罗斯车市总体表现是不错的，尤其是以增程式插电混动等高端车型，实现替代了欧美的豪华车的良好表现。

新能源车中表现比较突出的是理想、极氪、岚图等品牌，这些品牌表现相对是极强的特征。而问界，比亚迪等品牌也有一定的销量的表现。