中金公司发行两款合共14亿美元浮动利率票据_财经频道

中金公司依据百亿美元担保中期票据计划发行两款浮动利率票据，本金总额14亿美元，其中2028年到期票据5.5亿美元、2029年到期票据8.5亿美元，预计2月13日于联交所上市。

（原标题：中金公司发行两款合共14亿美元浮动利率票据）

观点网讯：2月6日，中国国际金融股份有限公司发布公告，宣布依据一百亿美元担保中期票据计划发行两款浮动利率票据。

根据公告内容，发行人CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited、担保人中国国际金融（国际）有限公司及公司于2026年2月5日与中金香港证券、花旗及渣打银行作为联席全球协调人以及多家机构作为联席账簿管理人和联席牵头经办人订立认购协议。本次发行包括2028年到期的5.5亿美元浮动利率票据及2029年到期的8.5亿美元浮动利率票据，本金总额合计14亿美元，发行价均为本金总额的100.00%。其中，2028票据利率为SOFR复合指数加每年0.48厘，2029票据利率为SOFR复合指数加每年0.53厘。

公告披露，票据已向联交所申请上市，预期于2026年2月13日生效，仅售予专业投资者。发售票据所得款项净额将用于偿还担保人及其子公司部分现有债务以及其他一般企业用途。此外，票据获穆迪评为「Baa1」评级。

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