钻井设备和服务供应商HMH Holding(HMH.US)IPO定价20美元募资2.1亿 今晚登陆纳斯达克

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智通财经APP获悉，钻井设备和服务供应商HMH Holding(HMH.US)于当地时间3月31日(周二)表示，其美国首次公开发行(IPO)募资2.1亿美元，共发行1050万股普通股，发行价定为每股20美元，公司总市值相应达到约8.62亿美元。此次发行价位于该公司19至22美元目标区间偏下限位置。根据安排，公司股票将于4月1日(周三)在纳斯达克全球精选市场挂牌交易，交易代码定为“HMH”。

作为一家具有深厚工业背景的能源服务企业，HMH的诞生源于两家行业巨头的战略整合。2021年，全球能源技术公司贝克休斯(Baker Hughes)与挪威投资公司Akastor达成协议，将各自旗下的海底钻井设备业务合并，组建了这家名为HMH的合资企业。

该公司目前运营着包括Hydril、VetcoGray及Wirth在内的多个业内知名品牌，业务范围涵盖海上及陆上油气作业所需的全套钻井系统和压力控制设备。该公司在全球开展业务，在16个国家设有分支机构，产品销往60多个国家。尽管公司早在2024年8月就首次提交了上市申请，但直至近期在全球能源价格波动及市场需求回升的背景下，才正式推进其资本市场进程。

从财务表现来看，HMH在上市前夕展现了稳健的增长态势。根据其向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股书显示，截至2025年12月31日的财年内，公司实现营收达8.218亿美元，录得净利润4610万美元。本次IPO所募集的资金将具有明确的去向，公司计划将其中的约1.371亿美元用于偿还股东贷款，主要支付给贝克休斯和Akastor。在IPO完成后，贝克休斯与Akastor仍将共同持有公司约75.6%的股份，继续保持对公司的控股权。

此次HMH的成功定价及上市被市场视为能源设备行业复苏的一个重要信号。在全球地缘政治局势持续紧张导致原油价格高企的宏观环境下，投资者对于油服领域的实业资产表现出了一定程度的青睐。本次发行由摩根大通、Piper Sandler及Evercore ISI等国际知名投行担任联席主承销商。