广州城建拟发行不超19亿公司债 询价区间最低1.5%

（原标题：广州城建拟发行不超19亿公司债 询价区间最低1.5%）

观点网讯：6月5日，广州市城市建设开发有限公司发布2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。

根据公告内容，本期债券注册规模不超过96亿元，本期发行规模不超过19亿元，分两个品种，引入品种间回拨选择权。品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

本期债券面值100元，按面值平价发行，采用固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果由发行人与主承销商协商确定。品种一的票面利率询价区间为1.50%-2.50%，品种二的询价区间为1.80%-2.80%。网下询价时间为2026年6月8日15:00-18:00，特殊情况可延时至当日19:00。

本期债券起息日为2026年6月10日，单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金。广州越秀集团股份有限公司为本次债券提供连带责任保证担保。发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

募集资金用途方面，扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券。网下认购时间为2026年6月9日至6月10日，最低申购金额不低于1000万元。

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