和讯张晓敏：半导体景气周期，才刚刚开始！

但是我跟大家说啊韩国那个消息呢它只是一个导火索，不是说是一个真正的原因真正的原因是什么呢？半导体景气周期是真的回来了，我给大家说几个我观察到的一个事实，首先呢之前两年行业打价格战，小厂呢是死了一大片，活下来这个龙头呢就开始提价了。那么其次呢就是功率半导体那边呢已经在爆单了，订单排到了下半年，交货周期一直在拉长。第三个就是机构那边已经明确喊出来了，说供需缺口可能要持续到2027年，那么今天半导体设备股是批量创出了这种历史新高，这就是资金在抢筹，但是另一边呢医药板块也是在被资金净买入，好几只这种成分股都是涨停的，消费股呢今天也有反弹，但是说实话呢更多的是一种超跌修复，不是说是一个趋势性的反转，所以说呢可以当做支线看，不要当做主线去做。那么港股今天呢全面反弹主要涨的也是科技方向，跟A股这边呢是联动非常的明显，所以所以说真正的主线只有一个半导体，但是呢不是说整个半导体都在涨，而是说设备、材料、功率、半导体这些有业绩支撑的方向在涨，这也是我们早盘直播一直给大家强调的方向。那么现在就有一个问题了，那这一波行情还能够持续吗？不够。我个人觉得还能，但是呢千万不要追高，我们说三个理由，第一个大家可以看到今天成交额是3.5万亿，比前几天呢还缩了一点，说明市场没有进入最疯狂的状态，那就行情没有走完。那么第二个就是7月份还有一些大事件，比如说中报预期人工智能大会17号开幕，科技股的催化剂还在后面。第三个呢就是半导体的这个景气周期也才刚刚开始，供需的缺口是真实存在的，但是板块内部的分化呢也很严重，真正能走出来的还是要有产能有订单能出货的那些，所以今天这条视频呢就最想跟大家说的是什么？不要浪费每一波行情，看清楚资金在买啥，看清楚主线在哪。那今天科创50的这一根大阳线就是一个信号，科技股可能要重新扛旗了。