地平线机器人拟发行4.5亿美元零息可转换债券_财经频道

认购事项所得款项净额估计约4.455亿美元，拟主要用于向CARIAD支付总额3.989亿美元的现金款项，剩余部分将用于补充营运资金及其他企业用途。

（原标题：地平线机器人拟发行4.5亿美元零息可转换债券）

观点网讯：7月23日，地平线机器人发布公告，宣布2027年到期4.5亿美元零息可转换债券的定价。

根据公告，地平线机器人于2026年7月22日与经办人订立认购协议，同意发行本金总额4.5亿美元的债券。债券初步转换价为每股B类股份5.55港元，较7月22日收市价4.75港元溢价约16.8%，较前五个交易日平均收市价4.44港元溢价约25.0%。

假设按初步转换价悉数转换，债券将可转换为约6.36亿股B类股份，占现有已发行股本约4.36%，及经扩大后已发行股本约4.18%。

认购事项所得款项净额估计约4.455亿美元，拟主要用于向CARIAD支付总额3.989亿美元的现金款项，剩余部分将用于补充营运资金及其他企业用途。

公司已申请债券于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市，并将申请转换股份于香港联交所上市。

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