博通(AVGO.US)创纪录350亿美元AI融资落地！华尔街大行入场，史上最大私募信贷资产开售

（原标题：博通(AVGO.US)创纪录350亿美元AI融资落地！华尔街大行入场，史上最大私募信贷资产开售）

智通财经APP注意到，华尔街各大银行已开始买卖一笔总额达 350 亿美元融资方案的初始部分，该方案用于博通(AVGO.US)和 Anthropic PBC 的 AI 基础设施扩张。这也意味着有史以来规模最大的私人信贷交易现正向更广泛的投资者群体开放。

据知情人士透漏，包括美国银行和摩根士丹利在内的多家银行在过去一周一直在交易部分债权。在整个债务方案中，上述银行属于一笔 240 亿美元联席代销团队的成员。

另据其他匿名知情人士透露，阿波罗全球管理公司也一直在向机构投资者推销这笔债务。该公司与黑石集团合作，为借款人安排了这笔 350 亿美元的融资方案。该借款人是一个特殊目的实体(SPV)，负责购买由谷歌和博通开发的定制芯片，并租赁给 Anthropic。

根据知情人士透露的银行交易报价，这些债券的接盘价格在面值的 100 美分至 100.5 美分之间(即折价或微幅溢价发行)。

这笔债务交易反映出，随着资本支出未显现出放缓迹象，且科技公司竞相扩大其 AI 布局，人工智能建设的融资正跨越公开与私人信贷市场，或呈现两者的结合。

该交易采用了分期提款模式，借款人可在需要资金时提款。随着芯片逐步到货，资金将在一年多时间里分约 16 批发放。

消息人士此前表示，一旦部分债务被提取，就可以在 144a 市场进行交易，包括保险公司和共同基金在内的合格投资者可以在该市场买卖债务证券。

阿波罗于 2024 年底启动了其交易业务，并一直在从华尔街银行挖角以充实其实力。截至第一季度末，该机构已交易了 150 亿美元的私人资产。