广州市城市建设拟发行不超过20亿元公司债

（原标题：广州市城市建设拟发行不超过20亿元公司债）

观点网讯：7月27日，广州市城市建设开发有限公司发布2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。

本期债券为注册总额96亿元下的第五期发行，发行规模不超过20亿元（含20亿元），剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。

本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

品种一债券简称为“26广城05”，债券代码为245751.SH；品种二债券简称为“26广城06”，债券代码为245752.SH。本期债券每张面值为人民币100元，合计发行不超过2,000万张（含2,000万张），发行价格为100元/张。

本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。发行人2023年度、2024年度和2025年度归属于母公司所有者的净利润分别为43.85亿元、29.13亿元和10.21亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为27.73亿元。截至2026年3月31日，发行人合并口径资产负债率为70.85%，母公司资产负债率为94.09%。

本期债券由广州越秀集团股份有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。

品种一票面利率询价区间为1.50%-2.50%，品种二票面利率询价区间为1.80%-2.80%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2026年7月28日以簿记建档的方式向网下机构投资者进行利率询价，并于当日在上海证券交易所网站公告最终票面利率。

网下发行面向专业机构投资者，最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。

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