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第四次出手终获同意!布鲁克菲尔德(BAM.US)29亿美元收购澳洲管道产品制造商RWC,溢价32%

(原标题:第四次出手终获同意!布鲁克菲尔德(BAM.US)29亿美元收购澳洲管道产品制造商RWC,溢价32%)

智通财经APP获悉,布鲁克菲尔德资产管理公司(BAM.US)已同意以全现金方式收购Reliance Worldwide Corp.,这笔交易对这家澳大利亚管道产品公司的估值约为41亿澳元(合29亿美元)。

Reliance Worldwide董事长Russell Chenu在一份声明中表示:“董事会一致认为,这笔交易符合RWC股东的最佳利益。”

“董事会还考虑了实现未来增长所面临的执行风险,以及更广泛的宏观经济和地缘政治环境,并将其与现金对价所带来的确定性价值进行了权衡。”

据了解,Reliance的利润大部分依赖北美市场。首席执行官Heath Sharp表示,该业务的前景受到了关税的严重打击。在2026财年,该公司美洲区销售额下滑4%,经调整营业利润下降超过11%,原因是美国关税的影响、销量下降以及投入成本上升。

布鲁克菲尔德在今年上半年曾三次提出收购意向,随后于8月第四次出手,报价为每股4.75澳元,较8月17日的收盘价溢价32%。

布鲁克菲尔德在另一份声明中表示:“Reliance正是我们所寻找的那类企业——一家全球领先的工业公司,拥有强势品牌、持久的客户关系,以及通过对运营持续投资和产品扩展来创造价值的明确机会。”

收购Reliance Worldwide将使布鲁克菲尔德得以涉足美国建筑和住宅市场,该市场贡献了Reliance约60%的收入,其余收入则分布在亚太地区、欧洲和中东。这家澳大利亚公司的历史可追溯至1949年,以其Sharkbite推入式管道连接件最为知名,该产品无需使用专业工具即可完成安装。

布鲁克菲尔德在澳大利亚拥有广泛的资产组合,涵盖房地产、基础设施和私募股权。去年12月,该公司与新加坡政府投资公司(GIC Pte)合作,同意收购National Storage REIT,同时还拥有电力和天然气分销网络AusNet Services以及光纤电缆公司Uniti(UNIT.US)。

两家公司已同意加入“竞购条款”,允许Reliance Worldwide寻求竞争性报价、分享尽职调查材料并协商条款。高盛正在为Reliance Worldwide提供顾问服务。

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