花旗看多Palantir(PLTR.US)：美国政府与商业业务双轮驱动 Q3营收有望再超预期

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智通财经APP获悉，花旗分析师在周四的报告中表示，尽管比较基数明显抬高，Palantir(PLTR.US)2026财年第三季度营收仍有望再次超出市场预期，主要受美国政府和商业业务驱动。花旗维持对Palantir的“买入”评级，并将目标价从245美元上调至250美元。

花旗分析师在报告中写道：“我们与合作伙伴的季度内检查结果非常强劲，尤其是在美国联邦财政年度末。一家专门从事联邦业务的合作伙伴表示，其更广泛的技术业务同比增长超过 60%，Palantir是最大受益者，这反映出在经历去年与政府效率部(DOGE)相关的逆风后，相关业务出现明显反弹。“

花旗预计，Palantir商业营收将延续第二财季的上行表现。其中，尽管比较基数高出30个百分点，美国商业营收增长仍有望超过140%;国际商业营收则可能再次加速。美国政府部门营收预计也将超出预期，超预期幅度与过去几个季度类似。

花旗补充道，“虽然我们的联邦合同跟踪数据有所下降，但如果将过去6个季度美国国防部合同的典型滞后(季度平均营收在3亿至4亿美元以上)纳入考量，该指标仍指向健康增长。我们预计Palantir 2026财年营收增长指引将再次大幅上调约10个百分点，主要由美国业务驱动。”

Palantir计划于11月2日美股盘后发布第三季度业绩。市场预期其调整后每股收益为0.41美元，营收为21.8亿美元。去年同期，Palantir调整后每股收益为0.21美元，营收为11.8亿美元。

截至周四收盘，Palantir收跌2.74%，报196.19美元。今年以来，Palantir股价累计上涨10%，表现逊于标普500指数。