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欧洲杠杆融资遇冷:一周内出现第二笔撤单,Iqony 5.5 亿欧元再融资告吹

(原标题:欧洲杠杆融资遇冷:一周内出现第二笔撤单,Iqony 5.5 亿欧元再融资告吹)

智通财经APP获悉,为欧洲能源基础设施与服务公司Iqony推销一笔5.5亿欧元(约合6.16亿美元)贷款再融资的银行,因在更广泛的市场动荡中未能吸引足够的投资者兴趣,撤回了这笔交易。

据不愿具名的知情人士透露,高盛集团(GS.US)和桑坦德银行(SAN.US)牵头了这笔贷款,该贷款已从银团中撤回。这是过去一周内欧洲杠杆融资市场被撤回的第二笔交易。此前,各贷款机构取消了出售一笔用于为Partners Group收购Aroma-Zone提供融资的贷款的计划。

疲弱的风险偏好今秋重创了欧洲垃圾债市场,最高评级与最低评级债务之间的利差触及2009年以来最宽水平,因投资者担心人工智能颠覆、高利率和能源成本飙升对该地区负债最重的企业借款人的影响。

知情人士补充称,需求可能还受到Iqony的所有者Asterion Industrial Partners是一家知名度较低发起人的影响。

知情人士补充称,尽管这是一笔再融资,但针对这家总部位于德国埃森的公司的拟议贷款对投资者而言是一笔新交易,因为它旨在为一家银行俱乐部的债务进行再融资。现有的债务将保持不变。

这笔交易是一次机会主义操作,由银行以尽力承销(代销)方式进行,意味着它并未被承销,也没有动用到任何资产负债表。不过,市场参与者表示,BB评级的交易被撤回实属罕见。

各银行上月启动了这笔再融资,投资者的认购承诺原定于10月23日截止。

西班牙基础设施投资者Asterion于2023年收购了Iqony。

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