泰禾集团拟定增募资40亿深耕地产

泰禾集团今日发布了定增预案。公司拟以不低于13.83元/股价格,非公开发行不超过2.89亿股,募资不超过40亿投向主业,以加大核心区域房地产项目开发力度、增强公司竞争力。在房地产行业库存压顶、风险聚集,房企纷纷转型之际,泰禾集团却咬定主业不放松。

这是泰禾集团自2010年借壳福建三农进入资本市场以来首次非公开发行股票,也是其2015新年伊始第二次借力资本市场。就在1月15日,泰禾集团临时股东大会审议通过了拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过25亿元(含25亿元)的中期票据。

公告显示,泰禾集团此次非公开发行股票的发行对象不超过10家,发行价格不低于定价基准日前20个交易日的90%,即13.83元/股。所募集资金将全部用于福州东二环泰禾广场东区、泰禾厦门院子、宁德泰禾红树林三个项目的开发建设,以及偿还金融机构借款、补充流动资金。公司相关人士向记者表示,如果此次泰禾集团非公开发行成功,将大大增强公司资金实力,优化公司资金结构,增强抗风险能力,为泰禾集团实现新的跨越式发展提供强大资金助力。

近年来,泰禾集团以“扎根福建本土,深耕一线城市”的战略布局,打造“院子”系列、“泰禾广场”系列、“红”系列三大核心产品。其中,福州东二环泰禾广场、泰禾厦门院子、宁德泰禾红树林是三大系列中的典型代表,自开盘以来颇受市场认可,此次募集资金主要用于这三个项目的开发建设。

对于在行业分化调整阶段,依然全力投入主业的做法,泰禾内部相关人士向记者表示,泰禾集团在区域布局和产品布局上已经确立了竞争优势,目前泰禾的项目或持有的地块均位于北京、上海等一线城市及福建本土区域,加上资本市场的支持,有助于公司在市场和房企分化进一步加剧的大背景下脱颖而出,实现弯道超车。此外,此番定增亦有利于优化公司的债务结构,2014年三季报数据显示,泰禾净负债率高达546%,高居房企之首。

除了借力资本市场,泰禾集团早年的多元化布局也开始获得回报。本周三,其参股的东兴证券IPO顺利通过发审会。海通证券预测,泰禾集团持有的东兴证券7000万股,对应价值达17.84亿元,这也将进一步优化泰禾集团的资金结构。