85亿收购湘财证券 大智慧加冕互联网券商

继中纺投资收购安信证券、广州友谊控股广州证券之后,大智慧宣布拟以总价格85亿收编湘财证券,转型互联网金融服务商。值得一提的是,在湘财证券的股东中包括了新湖中宝、金瑞科技、华升股份等多家上市公司。

大智慧今日发布的方案显示,本次重组分为现金支付加发行股份购买资产。具体来看,大智慧全资子公司财汇科技拟以2.98亿现金购买新湖控股持有的湘财证券11190.4万股(占总股本3.5%);大智慧拟以6.05元/股向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家股东发行13.56亿股股份,购买其合计持有的湘财证券30.85亿股(占总股本96.5%)。

同时,为提高本次交易整合绩效,大智慧拟以不低于5.45元/股向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过27亿元,用于湘财证券增加资本金、补充营运资金。

本次交易完成后,张长虹将持有上市公司28.78%的股份,仍为控股股东。

早在2009年,湘财证券已和大智慧结成战略合作伙伴,如今的重组可谓水到渠成。本次收购完成后,大智慧及全资子公司将合计持有湘财证券100%股权,并将成为首家拥有证券全牌照的互联网企业。

值得注意的是,大智慧收编湘财证券后,将傍上炙手可热的“互联网金融”概念。据了解,作为国内互联网金融信息行业的标杆企业,大智慧上市以来加大了在大数据、云计算、无线互联及量化交易等方面的投入,已能稳定地向用户提供基于互联网时代大数据计算的有效服务,目前公司已拥有亿级注册用户及2000万月活跃用户,具有庞大的互联网金融用户基础。而湘财证券系首家全国性综合类证券公司,截至2014年末,公司在全国41个大中城市设有53家证券营业部,为全国约70万投资者提供证券经纪服务,经纪业务客户托管资产达到1500亿元。

本次交易完成后,大智慧与湘财证券将进行深度战略合作,大智慧的互联网金融客户群、在大数据方面的积累和服务能力及互联网金融信息服务平台,将与湘财证券的传统券商业务进行结合,积极打造以用户需求为导向,以资产管理为中心,集信息、资讯、交易、销售、理财等金融服务为一体的一站式互联网金融服务平台。

财务数据显示,2013年、2014年1至9月份,湘财证券分别实现营收83048.75万元、90447.98万元,实现净利润13036.07万元、29726.06万元。

在此次重组中,湘财证券的众多股东将成为受益者,其中不乏上市公司。

据重组方案,金瑞科技直接持有湘财证券250万股股份,占总股本的0.08%;华升股份直接持有7333.33万股股份,占总股本的2.29%;新湖中宝及其参股48%的新湖控股分别持有1.1亿股、22.75亿股,分别占总股本的3.44%与71.15%;长城信息则持有331.26万股。

对此,上述公司今日同时发布公告予以说明。其中,金瑞科技所持股份将转成约109.86万股大智慧股份,对当期净利润影响额预计为431.66万元;华升股份所持股份将转成约3222.59万股大智慧,对公司当期净利润影响额预计为14606万元左右;新湖中宝所持股份将转成大智慧的股份约为4833.88万股,对当期净利润影响额预计约为18200万元;新湖控股所持股份转股后对当期净利润影响额预计约为88800万元。