18.68亿揽入四家公司拓维信息赶潮“互联网+教育”

并购让公司的“互联网+教育”生态圈日渐清晰:以长征教育为核心,打造家园共育平台;以海云天的教育测评技术为基础,打造在线阅卷平台;以公司作业通产品为基础,打造在线作业平台;以高能100在线培优产品为基础,打造在线学习平台;通过阅卷分析和作业通提供的大数据,驱动在线个性化学习辅导,最终形成基础设施完整的商业闭环,也就是基于云和大数据的“云校园”O2O平台

当全通教育创出348元的天价后,“互联网+教育”的投资热度急速上升。而自今年1月初起停牌的拓维信息亦未让众股东“白等”,公司18日公布重组预案,计划一口气将四家教育产业链公司揽入怀中。公司董秘龙麒表示,本次并购重组完成后,公司“云数据+网络平台+O2O”的在线教育生态圈就将基本成型。

18.68亿揽入四家教育产业链公司

据披露,拓维信息拟以发行股份并支付现金的形式,分别购买海云天、长征教育各100%股份,以及龙星信息49%股权和诚长信息40%股权,上述股权的交易对价分别为10.6亿、7.24亿、5516万、2893万元,交易总对价为18.68亿元。

除支付现金外,此次拓维信息拟向四家公司股东总共发行8725.51万股购买资产,发行价16.4元每股。由于此前公司已持有龙星信息与诚长信息部分股权,上述交易完成后,四家公司都将成为拓维信息全资子公司。

同时,拓维信息还将以16.4元每股,向李新宇、宋鹰、张忠革、上市公司员工持股计划、天富信合、华泰紫金定增三号、姚劲波等以同样发行价定增2670.17万股,所募配套资金4.38亿元全部用于支付现金对价。“公司控股股东、员工、海云天和长征教育核心员工、还有58同城创始人姚劲波高额现金认购,并锁定三年,说明对公司本次重组及未来发展充满信心。”龙麒说。

本次交易完成后,李新宇仍为拓维信息的控股股东。

具体来看,本次新并购标的海云天、长征教育均在各自领域具差异化优势。

海云天是国内最早进入教育评价技术服务领域的公司之一,其已为全国17个省区市提供高考网上评卷服务,市场占有率达55%。总体来看,目前海云天客户群体已覆盖至全国27个省区市,服务的考试类型已涵盖高考、全国英语四六级考试、中考、学业水平考试等各类教育考试,以及国家司法考试、人事考试(含公务员考试)、会计专业技术资格考试、全国计算机等级考试等社会考试。

长征教育则致力于高科技多媒体幼儿教育环境及幼儿教育产品的研发、推广、培训,目前已建立有200余家经销商的线下渠道,其产品与服务已推广至全国300多个地市的7000多家幼儿园。

拓维信息角逐在线教育行业龙头

通过本次并购,拓维信息将初步建立业内比较优势。

如在线下渠道方面,公司在已有25000多所中小学校和4000多所幼儿园渠道的基础上,可再获得长征教育的7000多家幼儿园渠道;网络平台方面,拓维信息在已有K12阶段线上直播课堂、工具型产品和幼儿教育阶段内容型产品的基础上,进一步增加长征教育的幼儿教育阶段的内容型产品,而海云天所拥有的教育评价技术及服务,将为拓维信息提供在线教育平台所必需工具产品。

完成并购后,公司“互联网+教育”蓝图的整合方向为:以长征教育为核心,打造家园共育平台;以海云天的教育测评技术为基础,打造在线阅卷平台;以公司作业通产品为基础,打造在线作业平台;以高能100在线培优产品为基础,打造在线学习平台。

如此,通过阅卷分析和作业通提供的大数据,驱动在线个性化学习辅导,最终形成基础设施完整的商业闭环,也就是基于云和大数据的“云校园”O2O平台。 “现在,拓维信息‘互联网+教育’生态圈已日渐清晰。”龙麒说。

因为收购标的较强的盈利能力,本次重组除完成公司在线教育战略布局外,也将极大增厚其业绩。

重组预案显示,海云天的业绩承诺为2015至2018年度净利润分别不低于5390万、7170万、9010万和11290万元;长征教育业绩承诺为2015至2017年度净利润分别不低于4400万、5720万和6864万元;龙星信息的承诺业绩为2015至2016年分别不低于1214.4万和1335.84万元;诚长信息上述年份承诺业绩分别不低于759万和834万元。

经估算,2015至2016年,上述四家公司业绩承诺总额分别为1.18亿和1.51亿元。而查阅年报,2014年拓维信息净利润为5630.17万元,本次并购无疑将使其业务规模和盈利水平再上台阶。龙麒对此表示:“重组完成后,无论是线上产品布局、线下用户拓展,还是业务盈利能力,拓维信息都已做好角逐在线教育行业龙头的准备。”