一季度信托资金偏爱TMT和消费

统计数据显示,今年一季度信托资金不仅入市步伐同比大幅增长,而且刚刚披露完毕的上市公司一季报更是透露了其最新动向:除了进行传统的股权投资外,信托资金颇为青睐的板块为TMT和大消费类个股。

信托资金入市“凶猛”

股市的火爆以及赚钱效应的示范,让信托资金加速进入A股的步伐还在持续。用益信托在线统计显示,2015年1月1日至5月7日,集合资金类信托中投向证券投资类的信托计划共计发行1378个,规模总计达717.07亿元,同比去年同类产品的成立数量和规模分别大幅提升110.7%和232.9%。

而中国信托业协会的统计数据也显示,今年一季度末,证券投资信托规模高达2.23万亿元,较去年同期水平同比增长79.84%。证券投资领域的资金占比首次超越金融机构,成为资金信托的第三大配置领域,占比达到16.56%。其中,投向股票市场的信托规模约为7770亿元,其占信托资产总规模为5.77%。

事实上,去年二季度以来,信托资金作为市场上的“先行者”之一,已经早早入市淘金。有业内人士透露,目前信托资金多以证券投资类产品的形式入市,而受益于股市的火爆,这类产品的发行热潮还在延续。

偏爱TMT和消费

经历了2014年第四季度金融蓝筹股的“狂飙突进”,今年第一季度创业板等成长股的行情,令市场风格再次转向的同时,也让信托资金的投向发生了转变。

东方财富choice资讯统计显示,截至今年第一季度末,证券投资类信托产品的资金持股市值合计约为1519亿元,相较于去年第四季度末增加了237亿元。

细分到具体行业,证券投资类信托资金的持股偏好也发生了一定的变化。从信托资金所持个股的总市值来看,今年一季度,科大讯飞、上海莱士、双鹭药业、三聚环保、步步高、美邦服饰、汤臣倍健、中源协和等公司较受信托资金的偏爱。分析这些个股所属的行业,可见信托资金比较青睐的个股分别属于TMT和生物医药、零售等大消费类板块。

其中,某些个股甚至出现多个信托计划“抱团”购入的情况。如上海莱士的股东中就有中融信托-海通伞形宝1号证券投资集合资金信托、江苏信托-民生新股自由打资金信托三号、中信信托-建苏723和云南信托-云信-瑞鸿2014-22号单一资金信托的身影。

而科大讯飞也由华润深国投旗下的润赢86号集合资金信托计划和润赢87号集合资金信托计划联合持有。

不仅如此,一季报还透露出在证券类信托计划中“潜伏”的私募大佬的身影。如三聚环保背后的外贸信托发行的昀沣证券投资集合资金信托计划,便是曾经的“公募一哥”王亚伟的头号重仓股。其通过昀沣证券投资集合资金信托计划持有2538万股,按3月31日收盘价算,王亚伟仅通过这一信托计划的持股市值高达9.59亿元。

值得关注的是,作为中长线持有人,信托公司以自有资金在资本市场进行的股权投资也颇有看点。在这类投资中,信托公司与旗下的证券类信托计划的持股偏好有一定的区别。根据东方财富choice资讯统计,截至今年第一季度末,金融类个股仍是信托公司的“最爱”。个股中,浦发银行、北京银行、国元证券、东北证券、东吴证券等继续成为几家信托公司进行长期股权投资的对象。此外,持有天音控股、南华生物、重庆路桥等个股的信托公司也仍没有进行相关的增减持操作。

对此,有信托业内人士透露,作为机构投资人,信托公司对于相关股票的投资一般都出于中长期投资理念,故而其投资风格也相对稳健,持股数等变化故而不大。