5月地方工业晴雨分明：无永恒快速增长产业

没有永恒的快速增长行业,一个省一个主打产品不能保持增长的持续性。即使是现在看来的新兴产业、或者快消领域,也不能一直增产。

21世纪宏观研究院分析师 肖明

根据21世纪宏观研究院获得的今年前5月份各地规模以上的工业数字显示,大部分资源大省工业增速呈现加速下降的态势,而湖南的规模以上工业增速持续降低应引起高度重视。

自去年以来,资源大省和东北地区的工业已经开始放慢,尽管这些地区不断地加快改革的步伐, 也不断地加大投资,但工业下行仍未得到完全遏制。21世纪宏观研究院认为,根本问题在于产业结构调整还没有完成。

而根据21世纪宏观研究院分析,工业增速相对稳定的省份,其最大的特点是工业产业的多元化,且拥有相当多与居民消费联系紧密的产业。

地方工业放慢主因:优势产业不优

根据数据,5月规上工业增速为负的省(市、自治区)包括山西、辽宁、吉林、黑龙江、北京。除北京由于非首都核心功能的疏解而导致工业下降以外,其他地区出现这一情况的根本原因仍为产业结构调整没有完成。

从累计数据(见图表)来看,去年全年河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江的规模以上工业增速分别为5.1%、3%、4.8%、6.6%、2.9%,今年前5个月上述地区规模以上工业增速分别为4.5%、-3.3%、-6.1%、3.1%、-0.3%。这其中,山西、辽宁今年以来的累计数据均为负数。其他持续放慢的还有陕西、湖北、湖南等地。

如果从单月数字看,北京、吉林、黑龙江、湖南、四川等地持续放慢。其中黑龙江、辽宁、山西三地5月的规模以上工业增速在全国排在后三位。需要注意的是,湖南自今年三月以来,规上工业增速持续走低。

虽然北京、上海、海南三地工业增速排名也靠后,但服务业比重大,工业并非经济的主要动力,比如京沪服务业比重分别在75%、65%左右,海南比重也在50%以上。另外,京沪面临一些制造业继续搬迁出城区,疏解非核心功能的压力,工业增速放慢,为正常情况。

但其他地区工业放慢则有更为深刻的原因。例如河北,尽管北京多个汽车厂搬迁至河北,且已投产,但河北最主要的产业——钢铁产量增速并不可观。1-5月河北钢材产量为1.03亿吨,和去年同期的0.98亿吨相比仅增长5%左右。

河北钢铁产量全国第一,其钢材是全国第二名江苏产量的2倍。钢铁产量的下行,导致整个工业下行,这是其产业偏重于钢铁的原因。而黑龙江则是偏重于石化,今年1-5月黑龙江产原油1611.32万吨,相比去年同期的1675.66万吨,减少了60多万吨。类似的山东、天津等原油产量也在下降,但由于黑龙江石油比重最大,对工业影响也更大,而未来多年因为大庆油田逐步枯竭的原因,其持续减产将成为趋势。

除此之外,吉林的汽车,辽宁的机床, 山西的煤炭,分别作为该省工业产业中重要代表,今年以来也呈现了减产情况,比如今年前4个月山西累计生产原煤2.78亿吨,同比下降4.5%。而1-4月辽宁金属切削机床产量为3.47万台,比去年同期的3.69万台有所下降。吉林汽车产量则是,今年前4月达到79.43万辆,比去年的85.25万辆减少了6万辆。

工业多元化省份增速稳定

上述地区主打产业增速的下降其实是全国普遍的现象,例如江苏、山东的钢铁业也未见大的增产,而河北、广东、重庆等地的汽车业也面临着与吉林一样的放缓压力。

而多个地区工业增速相对稳定的核心原因是其工业产业的多元化,而且这些省份拥有相当多与居民消费联系紧密的轻工业产品。

以广东和吉林为例, 广东今年1-4月汽车产量为65.54万辆,低于去年同期的67.73万辆。这与吉林的情况类似,但广东3月规上增速为5.4%,4、5月分别为7%、7.5%,这源于广东其他产业的发力。

比如今年1-4月,广东生产的电冰箱产量与去年持平,而彩电、手机产量与去年同期有所减少,但冰柜、空调、笔记本、移动通信基站设备产量则比去年同期有所增加。

1-4月广东笔记本产量为792万台, 比去年同期的664万台有所增加;移动通信技术基站设备今年1-4月产量为8647.27万信道,高于去年同期的8177.74万信道。冰柜产量为116万台,比去年同期的106万台要高。

与广东类似的很多地区,比如重庆、浙江、安徽等地的工业增速放缓不大,在于工业更加多元化,同样是轻工业产品,也显得范围更广。

而特别需要注意的是,没有永恒的快速增长行业,一个省一个主打产品不能保持增长的持续性。即使是现在看来的新兴产业、或者快消领域,也不能一直增产。

以重庆的笔记本电脑和轿车为例,1-5月重庆笔记本计算机产量2097.62万台,下降8.1%;打印机609.56万台,下降9.1%,而轿车产量为47.40万辆,下降3.1%。

但是重庆的373种产品中有253种产品同比增长。其中,钢材563.48万吨,增长14.7%;铝材64.58万吨,增长45.5%; 水泥2641.51万吨,增长6.2%;汽车129.12万辆,增长22.5%,摩托车334.94万辆,增长4.6%。

钢材在很多资源大省属于减产状态。比如广东、新疆、吉林、辽宁2015年前5月产量分别为1190.7万吨、396.2万吨、486.4万吨、2786.2万吨,分别比去年同期的1312.1万吨、532.1万吨、574.9万吨、2885.9万吨有所下降。但是江苏、重庆仍在增产。这说明,各个省由于产品不同,仍存有差异。

而很多省份,即便不能做到在轻工业领域多元,但在一个领域有突破,也可维持其工业增速。比如安徽,今年1-4月安徽家用洗衣机产量为570万台,比去年同期增长18.75%。而安徽省今年3、4、5月规模以上工业增速分别为7%、7.9%、8.8%,具有很大的借鉴意义。

根据21世纪宏观研究院统计,目前东北地区的工资水平偏低,比如吉林2014年城镇私营单位从业人员的平均工资是26140元,比西北、西南地区年少五六千元,甚至1万元,这表明加工制造业在东北地区发展具有劳动成本低的优势,关键的问题在于是否可以完成产业轻型化的调整。

目前东北一些产业,比如吉林的轨道交通制造业,黑龙江的机器人产业,尽管发展很快,但是仍太有限,未来一些资源大省和重化工领域,仍需要全面拓展多元化的制造业,实现经济平稳较快发展。