新一轮石化产能扩充料卷土重来

日前在德国杜塞尔多夫召开的全球石化大会上,来自不同地域的石化行业高层释放出相同的信号——全球石化产能扩充步伐正在减速。

消息显示,来自中东石化大国沙特沙比克(SABIC)公司的阿普杜拉博士称包括沙特在内,中东地区原本计划在2016年、2018年投产的120万吨乙烯和200万吨乙烯项目已经搁置,而3年后的中远期新增产能计划则无可奉告;欧洲石化联盟的艾恩斯总裁透露由于欧洲对于石化项目的监管日趋严格,欧洲本土的石化竞争力正逐渐衰落,近3年受各种因素影响而计划关闭的装置已近20套,涉及产能千万吨级。而新产能、新项目乏善可陈。

中国化工网总编刘心田也在其大会报告中指出,目前中国石化产业的焦点是结构优化和升级改造,产能的扩充在“十三五”中已不是重点。最有市场的可能是新型煤化工,但目前形势尚不明朗。

刘心田强调,当前的石化产能扩充愿景与之前形成鲜明反差——两年前,在新加坡举办的国际石化大会上,页岩气革命的热潮正盛,全球各地规划新增石化项目不胜枚举——仅与PX(PTA的重要原料)相关的项目,就有近十个,涉及产能超200万吨;1年前的阿布扎比国际石化会议上,伊拉克、伊朗、埃及等国家纷纷表示看好自身竞争力,认为低价的乙烷可以对抗页岩气,计划在未来5年投放的相关项目产能惊人(对应需求可以满足整个亚太的需求增量)。

之所以全球石化产能扩充步伐减速,刘心田认为主要出于三个原因:一是中国经济减速,全球新兴市场青黄不接。目前全球对石化产品的总体需求虽仍在增长,但增长预期较此前已大打折扣,石化行业的平均利润水平正逐渐下降,企业投产意愿自然降低;二是目前全球石化产能已相对过剩,过去十年中国的快速增长极大地刺激了海内外石化企业,不仅中国,中东、欧美、日韩等都围绕中国这个大蛋糕做了充分的规划,而这些规划基本都是较独立设计的,中国自己的规划已然考虑到自给自足,全球的规划总和显然是过剩的。过剩导致价格战,最近两年石化市场进口货冲击国产货的案例比比皆是,原本是卖方市场的石化行业现在已彻底成为买方市场;三是页岩气革命、原油暴跌危机、乌克兰天然气危机、中国新型煤化工产业革命等近几年石化行业发生的重大事件,极大程度的“破坏”了全球石化行业的原有生态、格局,新秩序、新环境正在建立。全球石化企业越来越理性、审慎,在革命与危机尚未落幕前,企业更倾向于观望。

刘心田预期,2015至2016年将成为全球石化行业扩能的低谷期。2017年,一旦印度经济成为新引擎,且“革命”与“危机”尘埃落定,全球新一轮石化产能扩充或卷土重来。