*ST元达再融资挺进商业保理 周世平斥资11亿夯实控股权

约半年停牌期后,*ST元达奉上了一份再融资大餐。公司今天公告称,拟以9.25元/股定增不超过1.384亿股,新控制人周世平将认购1.245亿股,募资总额不超过12.8亿元。其中,8亿元用于增资前海盛世承泽,2.8亿元用于偿还短期借款,2亿用于补充流动资金。公司股票将于28日起复牌。

公告显示,本次非公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计划。其中,周世平目前为公司第一大股东、实际控制人,认购1.245亿股,斥资约11.52亿元;富国资产-互金1号资产管理计划的管理人为富国资产,该计划由与公司无关联关系的第三方出资,认购1383.78万股。

值得注意的是,周世平为公司停牌期间新上位的实际控制人。公司曾于7月2日公告称,公司股东黄国英等与境内自然人周世平签署《股份转让合同》,以11元/股转让其持有的3600万股,转让款为3.96亿元。公司实际控制人变为周世平,其持有公司13.33%股份,为公司第一大股东。本次发行后,实际控制人周世平控制公司的股权比例预计将大幅提高至39.31%。

公开资料显示,周世平现任红岭创投电子商务股份有限公司和深圳市红岭创投资本管理有限公司董事长,在金融行业具有深厚的积累。由其创立的红岭创投是国内成立最早的互联网金融服务平台之一,过去几年发展迅速,已成长为国内领先的P2P网贷平台。

其实,在此之前,*ST元达停牌筹划的是重大资产重组。市场也早有传闻红岭创投将借壳*ST元达。不过,今年6月,周国平在公开场合表示:“目前收购*ST元达还是个人的行为,并不是以红岭创投为主体。至于何时将红岭创投的资产注入,暂时还没有具体的时间表。”6月底,*ST元达公告停止筹划资产重组,改道非公开发行股票。

据公告,募投商业保理项目实施主体为公司在深圳前海新区设立的全资子公司深圳前海盛世承泽。商业保理业务作为供应链金融服务的组成部分,主要通过为产业链上下游企

业,特别是小微企业提供应收账款融资、销售账务管理、应收账款催收、信用风险控制与坏账担保等综合管理服务,加速企业的应收账款流转,盘活存量资金,扩大信用销售,降低交易成本。

本次非公开发行股票完成后,*ST元达计划将募集资金中的8亿元向深圳前海盛世承泽增资,预计第一年实现净利5356.8万元,第二年净利9454.12万元,第三年后每年净利润1.56亿元。

公司表示,本次非公开发行完成后,公司通过对前海盛世承泽增资,借助多年通讯行业的积累以及新实际控制人在金融领域的经验,实现“产业+金融”双主业的战略转型升级;同时,通过本次发行募集资金偿还银行借款、补充流动资金,加强公司研发投入,促进公司产品升级,提升主营业务的核心竞争力。本次募投项目将为公司带来新的收入利润增长点,增强公司的盈利能力。