拟8.26亿并购金和矿业 金贵银业定增整合上游资源

拟8.26亿并购金和矿业

金贵银业定增整合上游资源

停牌近四个月的金贵银业今日发布资产收购预案,公司拟以11.45元每股定增5990万股并支付现金14048万元收购西藏金和矿业100%股权,交易总价82637万元。参照金和矿业净资产账面值13021万元,评估增值率534.64%。

资料显示,金和矿业主要从事铅锌矿产品的勘探、开采、选矿与销售,主要产品为铅精矿、锌精矿等。目前,金和矿业拥有帮浦矿区东段铅锌矿矿山一座,矿区面积6.55平方公里,采矿规模为10万吨每年;已建成一座日处理原矿800吨左右的现代化选矿厂唐加选矿厂。

据金和矿业未经审计的2013年、2014年度财务报表,上述报告期分别实现净利润3633.4万元和4032.38万元,约为金贵银业同期实现净利润的22.74%和34.38%。交易对方同时作出业绩承诺:金和矿业在2015至2018年的净利润预计数分别为4084万、6170万、9102万和1.27亿元。

与此同时,公司还拟向国富房产、赢盛通典、控股股东曹永贵共三名特定投资者定增募集配套资金,募资总额不超过80000万元,将主要用于支付本次交易现金对价、开展金和矿业帮浦矿区地质找探矿项目和收购周边优质探矿权资产,以提升金和矿业的矿产资源储备能力和持续发展能力。