首个第三方支付企业被摘牌 行业进入洗牌高发期

第三方支付行业在经历了风驰电掣般的发展后,正在紧急刹车。

近日,浙江易士企业管理服务有限公司(下称“易士公司”)被央行注销《支付业务许可证》,成为2011年首批27家获颁发许可证企业中,首家被注销牌照的第三方支付公司。

8月31日,记者从知情人士处了解到,易士公司持卡人债权收购工作已于7月2日启动,对相关商户的债权收购工作也已启动。此前,杭州市已经有多名市民反映易士卡无法使用,利用该卡充值的加油卡也长达两三个月不能到账。

目前,该公司已经暂停经营,先花花APP创始人崔毅龙向21世纪经济报道记者透露,就在上周收到了易士支付多名员工投递来的简历。

记者多次拨打易士公司相关客服、财务电话,均无人接听。

挪用备付金成致命伤

据悉,易士公司成立于2007年10月,于2011年12月获得《支付业务许可证》,获准在浙江省开展多用途预付卡发行和受理业务。央行有关部门负责人就注销易士公司支付牌照事宜答记者问时称,易士公司大量违规挪用客户备付金,造成资金链断裂等严重问题。

一名不愿具名的第三方支付业内人士告诉记者,挪用备付金在行业并不是个例,尤其是一些小型公司,在现金流不充足且收入来源单一的情况下,很容易发生违规使用资金的现象。

在他看来,央行首次吊销支付牌照,说明支付行业的退出路径已经打通,行业开始进入新陈代谢的阶段。未来,央行有可能会建立更加规范的退出机制。

2011年5月26日,央行向支付宝、财付通、快钱等27家公司签发首批《支付业务许可证》,在过去4年多时间里,央行总计发出270张支付牌照。

据悉,第三方支付牌照分为三种:网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单三种类型。

“融360”CEO叶大清向记者介绍,第三方支付盈利模式主要包括收单手续费、备付金利息收入、预付卡利息收入、平台搭建利润。网络支付佣金水平和银行卡收单业务差不多。但是,预付卡发行与受理的直接收益很少,会产生大量的沉淀资金,这些资金的协议存款利息是其收入最主要的来源。

在近年的监管中,央行明确表示,客户备付金不属于支付机构的自有财产,支付机构不得以任何形式挪用、占用;规范客户备付金的存放、归集、使用、划转,资金要全额专户实施银行存管并封闭运行和使用;要求存管银行监督备付金使用情况,拒绝违规使用。

行业监管力度加大

公开数据显示,2015年第一季度第三方互联网支付市场规模约为2.4万亿元,同比增长29.8%,环比增长3.4%。第三方移动支付市场规模约为2万亿元,同比增长39.2%,环比增长11.7%。预计到2018年,我国第三方互联网支付市场规模可达22万亿元。

即便行业呈现良好向上的态势,仍然有企业踩踏这条“红线”,今年1月份,上海畅购被曝挪用备付金、资金链断裂,成为国内第一家倒闭的第三方支付企业。

前述第三方支付业内人士分析,归根结底还是行业竞争太过于激烈,以至于一些小公司的盈利和生存空间被挤压。这个事情也给行业带来了一些警示,未来两年,将会是行业洗牌和并购高发的时期。

崔毅龙也认为,易士支付是一家预付费卡牌照持有公司,这类公司目前生存本来就很艰难,估计合规性业务不好做,只能靠打擦边球业务获得一点利润,因此很容易触犯规定。

“由于支付牌照规定支付公司不能开展支付服务之外的业务,央行此举基本上是断了这家公司的主营业务和收入来源。特别是在支付这种类金融业,信任和品牌都是重要资产。没有信任就很难开展业务,这对该公司来说可能是致命的。”

央行相关人士则透露,人民银行将协调相关机构按照商业化原则收购持卡人债权。对于拖欠商户款,先通过司法途径确认债权金额,再由相关机构按市场化原则与商户协商办理债权收购。对于持卡人和商户之外的其他债权人,通过诉讼等司法途径处理。

可以预见的是,央行将会持续加大监管力度。多名分析人士认为,在第三方支付行业,有核心技术竞争实力和目前排名靠前的公司会抢占更多市场,而诸如支付宝钱包、微信支付等移动支付平台将会成为行业的主流。(编辑 黄锴)