体检巨头平台化 美年大健康率先结盟上下游

9月20日,由民营体检行业三巨头之一——美年大健康发起,包含慈铭体检、阿斯利康、泰康人寿、瑞慈医疗集团等10家企业成员组成的“健康体检及精准医疗服务联盟”在郑州成立。

美年大健康董事长俞熔说:“这个联盟依托健康体检产生的平台流量往上下游延伸,打造开放、协作共赢的平台,提升行业标准。”

这意味着,继吸并慈铭体检完成借壳上市之后,美年大健康的平台战略初步显现。碰巧的是,体检行业另一巨头、刚启动私有化回归的爱康国宾亦宣布通过加码高端体检市场、涉足齿科、搭建移动医疗网络,初步完成平台公司搭建。

同业整合

早在8月底,美年大健康便向21世纪经济报道记者证实,该公司以55亿元借壳服装加工制造商江苏三友的计划顺利完成,登陆A股上市。目前江苏三友的证券代码简称更改正在走流程,过不了多久就可以完成更换。

随后,美年大健康宣布启动对慈铭体检的二期收购,通过筹划发行股份并支付现金的方式购买慈铭体检剩余72.22%股权。收购完成后,美年大健康将全资拥有慈铭体检并将其注入上市公司。

俞熔告诉记者,“美年跟慈铭之前的合作很不错,我们共同向公立医院抢客户。我们之前在北京的布局相对浅一些,慈铭在北京的医疗底蕴、服务体系都很好。更重要的是,我们想共同推动体检行业规范化和提升标准。”

10年来,国内民营体检行业的格局经过“两家独大”、“三足鼎立”、“三变二”,目前正在吸并慈铭体检的美年大健康和启动私有化回归的爱康国宾,已经牢牢占据民营体检行业巨头地位。

海通证券研报指出,美年大健康、爱康国宾和慈铭体检,分别拥有94家、48家、53家体检中心,年体检人次分别为528万、270万和200万。吸并慈铭体检之后,美年大健康的门店数量、年体检人次将远超爱康国宾。

即便如此,专业体检机构在国内体检市场的占有率仍旧很低。《中国体检行业互联网化专题研究报告2015》指出,从各医疗机构所占市场份额来看,公立医院占比达到72.3%、民营专业体检机构占比仅为19.6%。其中,排名前三的专业体检机构市场占有率仅为2.6%。

对此,俞熔认为,从体检业务上看,服务流程等方面专业体检机构跟公立医院相差不大,更多的差异是体现在综合服务方面,比如检后管理、后续健康管理、健康分析、数据解读和就医服务安排等。从趋势上看,体检行业的市场份额由公立医院向专业的第三方机构转移日益明显。

“现在健康体检市场还是非常分散,所以同业的并购未来还是我们重要的方向。现在上下游有很多好的标的我们也在沟通,横向的产业链并购我们肯定也会有布局,但是同业整合的力度会大些。”俞熔进一步说。

打造平台

圆梦上市之后,美年大健康整合上下游产业资源的步伐进一步加快。资料显示,健康体检及精准医疗服务联盟成员涵盖专业体检、健康管理协会、医疗诊断、生物制药、健康保险等领域,形成从前期检测、预防到后期诊断治疗、健康管理的完整生态圈。

俞熔向21世纪经济报道记者透露:“涉及健康管理范畴的手段非常多,我们现在会把慢病分得很细,各个频道找团队合作,把平台做起来。今年我们想把糖尿病和心血管先推出来。”

无独有偶,美年大健康的老对手爱康国宾亦将目光对准健康管理平台搭建。早在爱康国宾登陆纳斯达克时,爱康国宾董事长张黎刚便提到,未来爱康国宾会成为一个平台化的公司。而爱康国宾重回平台化的第一步就是投资设立爱康齿科,第二步便是涉足移动医疗,并先后推出了体检宝、医导通。

张黎刚此前向21世纪经济报道记者表示,爱康国宾现在推几个应用,未来我们会将这些应用串起来整合到一个大的移动医疗的平台。不过我们还是会把预防医学放在第一位,在健康体检领域能够往深度挖。

相比之下,俞熔认为美年大健康的差异化竞争力在于:第一,IT领域的大笔投入。据介绍,美年大健康并不按照高、中、低端来划分客户,在医疗卫生领域追求平等,因此对管理流程的IT系统等方面投入较多;第二,检后服务形成美年大健康的特色。比如中医领域的体系、调理、治未病等健康管理。

涉足移动医疗领域,要具备三个变量才能获得成功:第一是基础流量,第二是线下,第三是商业模式和团队。其中,体检机构具有标准化的线下载体和精准的用户流量,是唯一一个同时提供前两个资源的载体。

同样地,美年大健康亦想通过打造平台来入局移动医疗。“我们不会全部自己做,而是把每个细分领域提供出来让团队去做。这些团队要获取流量同时找到线下是非常辛苦的,基础流量和线下是我们的优势。所以未来的‘互联网+’应用是,我们作为载体,跟团队来合作,共同打造服务平台。”俞熔说道。