5亿元谋购新峰管业龙泉股份探路核电领域

自6月中旬起停牌的龙泉股份今日公布定增收购草案,拟5亿元收购无锡市新峰管业股份有限公司(下称“新峰管业”)100%股权,而新峰管业在核电领域具有明显优势。

新峰管业目前由朱全明等14名自然人股东及一个法人股东——鲁证创投持有,朱全明为单一最大股东,持股40.570% ,其余持股较分散,龙泉股份董事兼副总经理王晓军于今年9月受让新峰管业3%之股权,亦成为新峰管业股东之一。

按约定,龙泉股份拟采用发行股份方式支付交易对价的50%,以现金方式支付交易对价的另50%。

龙泉股份在定增价格上选择以董事会决议公告日为基准日,但比较罕见地选取前60日均价定价。公告称,龙泉股份发行股份定价基准日前20个交易日、60个交易日以及120个交易日的股票交易均价的90%分别为17.193元/股、15.002元/股以及13.465元/股。基于上市公司近年来的盈利情况及同行业上市公司估值的比较,经交易各方协商,上市公司发行股份购买资产的发行价格确定为15.01元/股。龙泉股份停牌前,6月16日收于23.89元/股。

据介绍,新峰管业成立于1988年,主营业务为金属管件的生产与销售,目前已成为我国核电和石油化工领域高端压力管道配件的主要供应商。新峰管业是国内获得国家核安全局核发的《民用核安全设备制造许可证》的为数不多的核级管件厂商之一。而在石油化工领域,新峰管业亦为炼油环节高压临氢设备所需的压力管道配件主要供应商之一。

公告显示,新峰管业已成为中石油、中石化、中海油、中核总公司和中广核等大型国有企业所需压力管道配件的主要供应商。多年来,新峰管业参与了我国核电和石化领域的多项重点建设项目的管件供货。

据上市公司与补偿义务人签署的《业绩承诺与补偿协议》,补偿义务人同意对新峰管业2015至2018年的业绩(即经审计的扣非后净利润)进行承诺,其上述年份承诺净利润分别约为2090万、4200万、4950万和5850万元。

本次,龙泉股份还拟向董事长兼总经理刘长杰、董事兼副总经理王晓军、副总经理兼董事会秘书赵效德和副总经理兼财务负责人张宇非公开发行股份募集配套资金不超过3.5亿元,用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充上市公司流动资金。草案显示,配套募资的发行价格定为17.20元/股。