易方达安心回报四季度以来涨逾10%

易方达安心回报

四季度以来涨逾10%

天相统计数据显示,四季度以来截至11月13日,全部二级债基的平均净值增长率达到了3.6%,业绩分化明显,多只二级债基收益率为零或小幅亏损,业绩表现领先的十几只二级债基涨幅超10%,其中,易方达安心回报A和B阶段收益率分别为10.71%和10.68%。

值得注意的是,易方达安心回报A和B的中长跑业绩均十分突出。据银河证券基金研究中心统计数据,截至2015年11月13日,易方达安心回报A和B分别在同类二级债基A类和B类产品的过去一年、过去两年和过去三年的业绩评价中,均处在第一名位置。

从具体业绩数据来看,易方达安心回报A和B过去一年业绩分别为72.44%和 72.13%,过去两年业绩分别为123.94%和122.64%,过去三年业绩分别为145.16%和143.17%,三年累计收益率水平分别高出第二名36.18个百分点和36.52个百分点。

对于二级债基的投资来说,可转债、国债、金融债、信用债和股票资产均是主要收益来源,特别是可转债和股票的收益弹性大,关键时期能把握住这些投资机会,并且比较及时地躲避风险,才能取得领先的长期投资回报。

2015年四季度以来的二级债基投资中,转债和中小盘成长股有比较大的上涨,易方达安心回报又在这两类产品上明显加仓,2015年三季度末持有可转债和股票的比例分别比二季度末高出23.97%和5.28%,因此四季度以来该基金的投资收益率再次领跑二级债基。