老百姓定增近20亿建新店

老百姓今日公告称,公司拟以不低于40.4元/股的价格,向包含关联方医药投资在内的不超过10名特定对象,非公开发行不超过4900万股,募集资金总额不超过19.8亿元,用于新店建设等项目,以有效提高公司在药品零售营销网络覆盖密度,加强网店布局,同时构建全渠道医药零售平台,创新医药电商模式。

公告显示,本次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,估算约为40.4元/股。认购对象中,医药投资拟认购数量不超过发行总数量的10%。医药投资为公司关联方,公司实际控制人之一谢子龙、陈秀兰夫妇合计持有其100%股权。

募投项目中,新店建设项目拟使用募资6.71亿元。该项目拟在3年内采用租赁现有商业铺面的方式新开药店1047家,涵盖湖南、浙江等10个省及自治区,预计于第三年开始盈利,税后内部收益率19.67%,静态投资回收期(含建设期)6.93年。

公司拟以5.96亿元收购天津公司、郴州公司、广西公司各49%股权,三家公司本次的交易价格分别为1.61亿元、1.58亿元和2.78亿元。以2015年8月31日为评估基准日,三家公司的估值分别为3.3亿元、3.24亿元和5.68亿元。通过上述对少数股东权益的收购,三家公司将成为公司全资子公司。三家公司均为药品零售企业,主要从事药品和医疗器械的零售业务,其2014年营业收入分别为2.73亿元、1.26亿元和3.55亿元。

公司还拟以3.48亿元收购兰州惠仁堂65%股权,后者100%股权估值为5.38亿元。交易对方承诺,兰州惠仁堂在2016年、2017年、2018年将分别实现年净利润3600万元、4320万元、5180万元;实现年含税销售额不低于6.5亿元、7.48亿元和8.6亿元。

另外,公司还拟对药圣堂扩建项目、全渠道运营IT建设项目分别使用募资2.53亿元、1.18亿元。

公司表示,随着本次募投项目实施,公司连锁药店的数量将大幅提升,同时,线下实体门店的建设也将推动其与公司O2O平台的互动,从而实现全渠道新模式下公司药品零售业务的一体化。子公司的并购将为公司带来更多盈利,可完善公司零售网点布局,增强部分地区业务的核心竞争力。