“退房”置换闻泰通讯股权中茵股份转型移动终端

7月末停牌的中茵股份今日公布其资产置换与购买交易预案,计划置出部分房产业务,并以资产置换及现金收购方式取得闻泰通讯剩余49%股权,借此进一步完成房产业务的退出,并最终持有闻泰通讯100%股权。

具体来看,中茵股份拟将其持有的连云港中茵70%股权、昆山泰莱60%股权、昆山酒店100%股权、中茵商管100%股权、江苏中茵100%股权、苏州皇冠100%股权和徐州中茵3.8%股权作为置出资产,与闻天下持有的闻泰通讯20.77%股权进行置换。

中茵股份拟置出资产经评估的估值约为7.4亿元。以2015年3月31日为评估基准日,闻泰通讯100%股权的评估值为35.8亿元,20.77%闻泰通讯股权对应价值约为7.4亿元。经交易各方协商确定,由于上述置出资产的初步作价与置入资产的作价接近,上市公司与闻天下双方中任何一方无需就本次资产置换向对方补充支付任何对价。

除开置换部分外,中茵股份或指定下属子公司分别按8.56亿元和1.54亿元的现金对价收购Wingtech Limited、CHL分别持有的闻泰通讯 23.92%和4.31%股权,股权购买合计现金对价10.1亿元左右。

由此,中茵股份合计17.54亿元取得闻泰通讯剩余49%股权。

闻泰通讯主营业务为以智能手机为主的移动互联网设备产品的研发与制造业务,目前已发展成为集研发与制造为一体的全业务链业务模式。其客户主要为国内外知名的移动通讯设备品牌商,国内客户包括华为、小米、酷派、联想、魅族等在全球手机领域具有较大影响力的国际性手机品牌商,海外客户包括印度的Micromax、Karbonn、Lava、Intex、俄罗斯的Fly、南美的Blu等。

根据公告,主要交易对方闻天下在前次交易中承诺闻泰通讯2015年至2017年实现的经审计的净利润不低于2.1亿元、3.2亿元和4.5亿元。

中茵股份表示,此次交易是公司实现业务转型的重要途径,将退出房地产业务,并在未来陆续退出现有矿产业务的经营,拟转型进入智能移动通讯终端设计制造领域。同时随着公司对闻泰通讯股权投资比例的增强,公司在2016年以及未来年度资产盈利能力将得到大幅度增强。