国内首单购房尾款ABS挂牌

上交所再迎重磅资产证券化产品。12月8日,伴随着响亮的敲锣声,“汇添富资本-世茂购房尾款资产支持专项计划”挂牌仪式在上海证券交易成功举行。作为国内首单购房尾款资产证券化产品,该项目由汇添富资本管理有限公司携手世茂集团联合推出,具有非常重要的示范意义。上海证券交易所副总经理刘绍统、上海证券交易所债券部总监廖志刚、汇添富基金董事长李文、汇添富基金总经理张晖、世茂集团执行董事汤沸、世茂集团创新金融部负责人沈峻毅、浦发银行总行金融机构部副总经理张险峰等出席了挂牌仪式。

世茂购房尾款ABS存续期为3年,根据风险收益特征,分为优先级和劣后级资产支持证券。根据中诚信评估,该项目的主体评级及优先级债项评级均为AAA级。在风险控制方面,该项目通过内部分层、高比例资产包抽查、强制压力测试等措施保障了产品的风险控制。

据悉,该项目的成功落地,是汇添富资本厚积薄发的结果。汇添富资本在过往的“非标项目”中,就已和多家知名优质上市房企合作过该模式。本次推出的世茂购房尾款ABS,可以说是过往“非标经验”的“标准化成果”。汇添富资本的实操经验,也为此方案设计等提供了大量实际操作中的数据。

“该项目也反映出汇添富资本一贯的产品策略,注重创新,强调风控与主动管理。”一位业内人士指出,“在目前资产证券化加速发展的背景下,基金子公司迎来良好机遇,这种投行化趋势也非常符合汇添富资本的底蕴。”作为经常“首吃螃蟹”的基金子公司,汇添富资本成立以来积极创新,推出了业内多个首单产品。截至今年三季度末,汇添富资本累计发行产品300余只,目前存续总规模达804亿元,已到期产品中无一单发生兑付问题。

汇添富资本相关人士表示,资产证券化业务在汇添富资本的战略布局中占据很高的地位,未来公司仍将在创新道路上继续耕耘,争做业内创新的先行者。

此外,该项目得到了上交所和世茂集团的大力支持。市场也对该类产品反响热烈。一位业内人士指出,该产品进一步拓宽了中国金融产品的组合区间,丰富了国内金融市场层次。