22亿收购普创天信金安国纪布局移动通信

金安国纪今日公告称,拟以发行股份及支付现金的方式购买姜天亮、徐小莉合计持有的普创天信100%股权,作价22.08亿元。其中,拟以22.1元/股发行8492.3万股,向交易对方支付交易对价的85%;以现金方式向交易对方支付交易作价的15%,即3.3亿元。同时,拟以发行底价25.55元/股向不超过10名符合条件的特定投资者发行3762万股,募集配套资金不超过9.6亿元,用于支付本次交易中的现金对价、本次交易税费和中介机构费用、标的公司在建项目建设及补充流动资金。

普创天信是国内领先的无线通信产品提供商和“互联网+”运营服务商,是华为移动宽带产品的中国区经销商。普创天信专业从事无线通信产品的研发、生产、销售及“互联网+”运营服务,拥有强大的研发能力及完整的数据类产品运营渠道,已构建了无线数据终端产品、智能手机产品等多品类产品线。立足于现有无线通信产品运营,公司推出流量运营业务,战略升级进军“互联网+”领域。凭借业内领先的产品运营力及渠道管控力,普创天信成为中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商的战略合作伙伴。普创天信2015年1-9月营业收入为9.2亿元,净利润为9570.8万元。

普创天信控股股东及实际控制人姜天亮承诺,普创天信2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2.08亿元、2.7亿元、3.52亿元。

公司表示,通过本次交易,将布局无线通信产品终端。普创天信在无线通信终端方面的研发、销售经验能够带动金安国纪原有的覆铜板系列产品的研发、应用、销售业务规模进一步扩大。与此同时,普创天信的流量运营等新兴板块有助于公司进行互联网领域布局,能够使得用户价值快速变现,为公司的产业升级提供了良好的发展平台。