29.69亿并购海科融通永大集团进军互联网金融

停牌五个多月之后,永大集团12月24日晚间披露预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购海科融通100%股份,进军互联网金融等类金融业务。

方案显示,永大集团拟以21.65元/股向海淀科技、冯小刚、尤勇等海科融通107位股东发行12304.2244万股股份,并支付现金30560.36万元,合计作价29.69亿元,收购海科融通100%股权;此外,永大集团拟以31.94元/股的底价向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金12.24亿元,用于支付购买标的资产的现金对价、投资海科融通及上市公司的项目、支付本次中介费用及补充流动资金。

目前,标的资产的评估工作尚在进行中。经初步评估,标的资产预估值为30亿元,各方协商确定的交易对价暂定为29.69亿元。

海科融通主要从事第三方支付与互联网借贷平台业务,拥有全国范围内经营银行卡收单业务的从业资质。截至2015年11月30日,海科融通拥有的存量商户超55万户,商户当月交易流水已达到235亿元,且商户量与交易流水金额正快速增长;根据经营现状及经营测算,预计2016年、2017年、2018年可以将商户拓展至180万户、310万户和470万户,年交易额分别达到8600亿、12500亿和18400亿元。海科融通业绩补偿义务人承诺,2016年、2017年与2018年净利润分别不低于20000万元、26000万元、34000万元,净利润以海科融通合并报表中扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低者为计算依据。

据悉,本次交易完成后,永大集团将推进抚顺银行与海科融通在资金存管、信贷、创新金融服务等领域开展深度合作,并支持海科融通在互联网众筹、互联网小额贷款、互联网支付、征信等领域的投资与拓展。