数字营销巨头冲刺IPO 腾讯百度携手潜伏

数字营销日趋红火的当下,业内最老牌的数字营销企业华扬联众发起IPO冲刺。华扬联众此次拟发行股数不超过5000万股,募集资金10.72亿元,其中7.1亿元投向全国服务网络扩建项目、4347万元投资技术系统升级项目、1.7亿元用于偿还银行贷款、1.5亿元补充流动资金。值得一提的是,在华扬联众的股东名单中,众多互联网巨头如腾讯、新浪、百度等赫然在列。

华扬联众专注于为客户提供互联网综合营销服务,并在深入了解客户业务与品牌发展策略、长期与短期营销需求的基础上,为客户定制并实施具有针对性的互联网营销整体解决方案。在行业内公司中,华扬联众的财务报表颇为抢眼:2013年营业收入22.61亿元,净利润8406万元;2014年营业收入30.23亿元,净利润超1亿元;今年1-6月营收达18.69亿元,净利润1359万元。

股权结构上,公司控股股东、实际控制人苏同目前持有78.34%股权,并通过全资子公司华扬企管间接持有一部分股权;其母亲姜香蕊为一致行动人、公司第二大股东。

更为显赫的是公司另一些股东。其中,世纪凯旋是腾讯的经营主体之一,由马化腾持股近55%;百度网讯是百度的经营主体之一,由李彦宏持股比例99.5%;千橡网景是人人网的经营主体之一,由陈一舟全控股;金卓恒邦对应于新浪;搜狐互联对应于搜狐。

当初,这五家公司分别以现金1500万元入股,增资价格为每元注册资本66.02元,各家获得2.26%的股权。此后,华扬联众又引入知名创投加盟,分别由东方富海出资5327万元、东方富海二号出资2283万元、南海创新出资3805万元入股,增资价格提高至每元注册资本89.78元。此次增资完成后,前述五家公司的持股均降至2%,东方富海、东方富海二号、南海创新则分别持股5.22%、2.24%和3.73%。

值得注意的是,记者梳理发现华扬联众的供应商名单和股东名单多有重叠,如腾讯、新浪、百度、搜狐、人人网等既是公司重要股东,又是主要供应商。此外,华扬联众主要客户群体涵盖了上海通用、中国移动、中国银行、人保财险、苏宁、京东、华为、蒙牛、惠氏等知名企业。

华扬联众在股权投资上同样颇有建树。2013年,彩讯科技将其持有的优蜜科技18.18%股份分别转让给华扬联众、同讯共享和盛世润都,华扬联众以625万元认购了7.7148万元注册资本,从而合计持有优蜜科技11.06%股份。2014年11月底,华扬联众将所持优蜜科技的股份作价5291万元转让给陈第、东方富海等,粗略估算获利数倍。

此外,2013年,上海盛大网络将10%盛世骄阳股权作价4500万元转让给华扬联众。两年后,盛世骄阳被A股上市公司皇氏集团整体收购,华扬联众借此成为皇氏集团的股东,持有其1.02%的股份。以预披露之日皇氏集团收盘价28.67元计算,华扬联众所持该部分股份市值已高达2.4亿元,两年间投资回报四倍有余。