多只地方版“丝路基金”推出 “一带一路”步伐加快

在国家丝绸之路基金奋勇开拓海外市场的同时,地方版的“丝路基金”也在推进“一带一路”前进的步伐。

近日,首期规模200亿元的广东丝路基金正式落地。这是广东首只定位对外投资的省级政策性基金,将以“政府主导、市场化运作”的方式投资“一带一路”沿线国家重点项目,助力广东企业“走出去”。

除了广东,福建、广西、陕西、江苏等对接“一带一路”的重点省份和城市也先后酝酿和推出规模不一的地方版“丝路基金”。

21世纪经济报道记者梳理后发现,不少地方政府拿出数亿乃至数十亿元的财政资金,通过杠杆作用撬动社会资本“入场”,重点投资“一带一路”沿线国家的基础建设、能源、优质产能等领域的项目,使“一带一路”的步伐加快。

商务部数据显示,2015年,我国境内投资者累计实现对外投资同比增长14.7%,其中对“一带一路”相关国家的直接投资同比增长18.2%,占总额的12.6%。

据业界人士观察,随着地方版“丝路基金”的陆续设立,将拓宽社会资本的投资渠道和国内企业的融资渠道,有望推动中国企业加速布局“一带一路”沿线国家市场。不过,丝路基金的性质决定了这一基金将面临助力“走出去”和实现盈利的双重挑战。

社会资本进场

与国家高层的政策设计类似,广东省政府将地方版本的丝路基金当成对接“一带一路”战略的重点工程。

2015年6月,广东在全国率先公布第一份省级对接“一带一路”战略的实施方案,其中就提出“设立广东丝路基金”,推动粤企“出海”投资。

“广东丝路基金”还被写入广东省“十三五”规划和广东省政府工作报告。广东主政者对粤版丝路基金的构想与国家版本一致,即引导和鼓励社会资本参与。

近日,代表财政出资的广东粤财投资控股有限公司(下称“粤财控股”),与代表社会投资人的工商银行等三家银行签订合作协议,意味着广东丝路基金落定。

21世纪经济报道记者在签约现场获悉,广东丝路基金首期规模200亿元,在母基金层面按1∶9的比例向社会投资人募集资金。

其中,广东省财政通过粤财控股出资20亿元,作为基金普通级份额;工商银行募集90亿元,中国银行募集70亿元,交通银行募集20亿元,作为基金优先级份额。粤财控股旗下的广东粤财基金管理有限公司(下称“粤财基金”)作为广东丝路基金的受托管理机构。

记者统计后发现,不只是广东,2015年下半年以来,已经有多只地方版本的“丝路基金”向社会资本抛出了合作的橄榄枝。

例如,江苏联合该省的苏豪控股集团设立“一带一路”投资基金;福建省福州市政府则联合国家开发银行福建省分行、中非发展基金筹建海上丝绸之路基金;而广西壮族自治区政府携手建设银行发起广西丝路产业基金等四只丝路主题产业发展系列基金,基金总规模约500亿元人民币。

值得注意的是,除前述有官方背景的“丝路基金”外,还有不少由社会资本发起设立的“一带一路”题材的产业投资基金。如定位在“21世纪海上丝绸之路”先行区的福建省泉州市,就有民间组织——联合国海陆丝绸之路城市联盟工商理事会联合银行发起的“中银-泉州丝路基金”。

社会资本实际上很欢迎地方版“丝路基金”的设立。“我们花了3个月时间拿到多家银行的出资承诺函,意向认购资金远超200亿元额度。”粤财基金相关方面负责人告诉记者。

广东外语外贸大学国贸研究中心主任陈万灵认为,社会资本通过政府引导,并享受政府优惠政策和更便捷的服务,实际上拓宽了投资渠道;而基金的形式,有助于社会资本降低风险。“但怎么样既能实现助力企业‘走出去’的初衷,又能使得社会投资人确实赚到钱,则是各只地方版‘丝路基金’的挑战所在。”

投向基建、能源等重点领域

业界人士观点认为,丝路基金首先以“资金换资本”,将社会资金转化为产业资本;其次再通过“产能换资源”,以境外优质资产和基础资源解决境内制造业转型升级等问题。

在具体的投资方向中,地方版丝路基金既有国家版方向的大趋势,又有各自的“地方色彩”。

2015年8月,丝路基金有限责任公司副总经理丁国荣在重庆出席会议时表示,国家丝路基金将在基础设施建设、能源资源、国际产能合作、金融合作等四大领域有序推进中长期开发投融资活动。这也是地方版本重点“复制”的投资方向。

以广东丝路基金为例,该基金首期资金的投资方向表述是,符合国家“一带一路”战略的项目。具体展开来说,是重点国别的产业园区、重大基础设施、农渔业、制造业和服务业等领域项目,这与国家丝路基金的四大领域有较大幅度重合。

值得注意的是,广东丝路基金还将兼顾国内“一带一路”交通枢纽型项目;在与国家版的“互动”上,则要跟投国家丝路基金及其新设子基金。

不过,部分地方版“丝路基金”与广东丝路基金存在差异。比如广西的丝路主题产业发展系列基金。广西版“丝路基金”的不同在于,其分为四只产业基金,并未采用广东、江苏、陕西等省份一只母基金统领的模式。

广西“丝路基金”分为广西丝路产业基金、珠江-西江产业发展基金、广西公共基础设施PPP产业基金和广西左右江干革命老区振兴发展基金,基金总规模约500亿元人民币,重点是城镇化建设、城镇基础设施、公共服务设施、土地一级开发和产业类投资等。这四只基金在具体名称上即区分基金的投资方向,既有对“一带一路”沿线国家投资的支持,亦顾及行政区内的开发建设,具有“广西特色”。

(责任编辑:陈洁,如有意见或建议请联系daicc@21jingji.com;chenjie@21jingji.com)