牵手携程 众信旅游拟26亿并购华远国旅

众信旅游今日公告称,拟以35.82元每股发行6560.6万股,并现金支付2.5亿元,购买上海携程等持有的华远国旅100%股权,交易作价26亿元。同时,公司拟以不超过42.01元每股非公开发行6189万股,募集配套资金不超过26亿元,主要用于支付本次交易的现金对价、海外目的地生活平台建设、“出境云”大数据管理分析平台等。华远国旅此前曾拟境外上市,为迎接众信旅游并购已拆除VIE架构。

本次交易前,上海携程持有华远国旅38.07%股权,定增完成后,若不考虑配套融资因素,上海携程将持有众信旅游5.72%股份,若实施配套融资,则持股比例为5.07%,也是上市公司重要股东。

据公告,在26亿元配套募资中:2.5亿元用于支付本次交易的现金对价;1.9亿元用于海外目的地生活平台建设;5.6亿元用于“出境云”大数据管理分析平台;11.6亿元用于出境游业务平台(包含电商平台升级等六个子项目);1.9亿元用于海外教育服务平台;2.5亿元用于补充流动资金。

资料显示,华远国旅的主营业务为出境游批发业务、商务会奖业务和代理服务业务。其中,在出境游尤其是欧洲区域出境游和商务会奖旅游业务方面具有较强的竞争优势,被北京旅行社等级评定委员会评为5A级旅行社。根据《盈利预测补偿协议》,华远国旅2016年度承诺净利润应不低于1.1亿元,2016和2017年度累积净利润不低于2.5亿元,2016、2017及2018年度累积净利润不低于4.3亿元。

众信旅游表示,公司及华远国旅作为国内出境游批发行业内口碑较好、知名度较高的旅行社,通过本次交易强强联合,将改变目前国内的出境游批发商格局,使得该领域尤其是欧洲出境游批发业务的集中度进一步提升。通过与华远国旅的强强联合,加上此前公司与竹园国旅的整合,可实现在产品设计、上游资源采购和下游客户资源共享三方面共赢,发挥协同效应,进一步巩固出境游批发业务龙头的行业地位。

众信旅游同步公告称,已与上海携程签署战略合作框架协议,双方认可出境度假旅游O2O大战略,拟逐步深入产品研发、资源采购、分销、服务等全方面合作,快速发展,实现共赢。中国旅游研究院数据显示,2015年出境旅游继续保持高速增长,全年出境旅游1.2亿人次,旅游花费1045亿美元,分别增长12%和16.7%。