百合网“迎娶”世纪佳缘临近众机构追捧定向融资计划

尽管受限于VIE架构,百合网“迎娶”世纪佳缘尚需些耐心,但这并不妨碍机构投资者对其热情似火。百合网登陆新三板后的首轮融资已经完成,全部认购份额被一抢而空,上市公司宝新能源作为在册老股东参与了认购。

宝新能源今日发布的公告显示,百合网此次融资新增投资者28名,发行股票数量为3.3亿股,发行价格3.1元/股,募集资金总额为10.23亿元。其中,海通证券以做市商身份认购806万股;作为4名在册股东,上海东方证券创新投资有限公司认购1936万股,出资额6001.6万元;宝新能源认购1613万股,出资额5000.3万元;张家港望云资产管理中心认购307.8万股,出资额954.18万元;弘坤资产管理公司认购64.12万股,出资额198.77万元。认购完成后,宝新能源将持有百合网3.77%股权,其中无限售条件股份为1613万股,占比1.65%;有限售条件股份为2072.79万股,占比2.12%。

股票发行完成后,百合网前十名股东具体情况为:东方证券创新投资持有1.44亿股,占比14.72%;梅州宝善联合投资持有1.24亿股,占比12.74%;上海豪春投资持有1.24亿股,占比12.74%;兴业财富资管计划持有9677.41万股,占比9.91%;霍尔果斯中科久泰股权投资公司持有7793.69万股,占比7.98%;包头诚善投资管理顾问中心持有4606.15万股,占比4.72%;宝新能源持有3685.79万股,占比3.77%;盛达矿业持有3316.46万股,占比3.4%;天虫资本财富增长1号持有3011.04万股,占比3.08%;北银丰业资管-招商银行-百合网股份有限公司持有3000万股,占比3.07%。

百合网重组世纪佳缘近期也有了新的动向。据百合网3月9日公告,公司参股公司天津幸福时代企业管理有限公司(持股28%)将作为LoveWorld Inc.和FutureWorld Inc.的控股公司与世纪佳缘完成合并交易。3月10日,世纪佳缘亦宣布与LoveWorld和FutureWorld签署了协议书。

2015年12月7日,百合网发布重组预案,拟在天津自贸区设立全资子公司百合时代资产,并由百合时代资产在开曼设立境外特殊目的公司LoveWorld及其子公司FutureWorld。然后,LoveWorld将以2.4亿至2.5亿美元购买世纪佳缘发行在外的全部ADS和普通股。最后,FutureWorld和世纪佳缘依据当地的法律法规吸收合并。世纪佳缘现有全部股东获得现金退出,上市公司将从美国纳斯达克退市。

不过,百合网3月9日突然表示,由于原有交易方案在程序设计上存在一些尚需进一步论证的问题,为了确保合并交易的顺利完成,经与世纪佳缘协商一致,公司决定将天津百合时代100%的股权转让给参股公司天津幸福时代,由后者作为loveWorld Inc.和FutureWorld Inc.的控股公司与世纪佳缘完成合并交易,公司股票票最晚恢复转让日延期至4月30日。业内人士对记者表示,“两种方案的本质是一样的,新方案主要是规避分拆VIE的制度障碍,这样吸收合并的时间就会长一些”。